Euler Hermes: le titre décroche après le placement d'Allianz

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(CercleFinance.com) - Euler Hermes a ouvert en baisse jeudi matin à la Bourse de Paris après le placement d'actions annoncé hier par Allianz portant sur 8,6% du capital du groupe.

Vers 9h10, la valeur décroche de 6% à 77,1 euros et signe la plus forte baisse de l'indice SBF 120, qui recule d'environ 0,5% au même moment.

Allianz Vie a annoncé mercredi le lancement d'un placement d'actions portant sur la totalité de sa participation dans le spécialiste de l'assurance-crédit, soit près de 3,9 millions de titres.

Dans un communiqué, Euler Hermes indique avoir décidé de placer dans le cadre de la cession un ordre irréductible portant sur 4,9% de ses propres actions (soit 2,2 millions de titres) à un prix égal au prix du placement.

Le groupe français évoque une opération lui permettant d'utiliser efficacement son surplus de capital tout en réalisant une opération relutive pour l'ensemble de ses actionnaires

Suite à la réalisation de l'opération, Euler Hermes a l'intention d'annuler les 2,2 millions d'actions rachetées, ainsi que 500.542 actions propres déjà en portefeuille, soit un total de 2,7 millions d'actions représentant 6,3% du capital.

Le dividende proposé pour 2015 serait ainsi augmenté de 6,3% à 4,68 euros par action.

Après la cession d'Allianz Vie, la participation totale du groupe Allianz devrait être ramenée de 67,8% à 63% du capital d'Euler Hermes.


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