EULER HERMES chute de 6% après l'annonce du placement d'ALLIANZ

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(AOF) - Euler Hermes (-5,91% à 77,28 euros) affiche la plus forte baisse de l’indice SBF 120, Allianz Vie ayant annoncé mercredi avoir initié la vente de 3,88 millions d’actions du spécialiste de l’assurance-crédit, soit 8,56% du capital. Euler Hermes a pris l’engagement de participer au placement de l’assureur allemand en passant un ordre irréductible d’achat, au prix du placement, portant sur 2,2 millions d’action de ses propres actions représentant environ 4,9% du capital.

Cette transaction sera réalisée dans le cadre du programme de rachat d'actions approuvé par l'assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2015. Euler Hermes a l'intention d'annuler les actions rachetées, ainsi que 500 542 actions propres qu'elle détient déjà, soit au total 6,33% du capital.

Suite à la cession de sa participation par Allianz Vie et à l'annulation de ses actions propres par la société, la participation totale du groupe Allianz serait ramenée de 67,80% à 63% du capital.

Cette opération permettrait à Euler Hermes d'utiliser efficacement son surplus de capital en réalisant une opération relutive bénéficiant à l'ensemble de ses actionnaires. Pour financer le rachat d'actions, la société utiliserait sa trésorerie disponible, ce qui lui permettrait en effet d'éliminer une partie substantielle de ce surplus de capital. Une fois réalisés, le rachat et l'annulation des actions subséquente amélioreraient le retour sur fonds propres tout en étant relutifs sur le bénéfice par action et sur le dividende par action (environ 6,3%), puisque le dividende proposé serait augmenté à 4,68 euros par action.


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