EULER HERMES a racheté 4,9% de son capital à 75,94 euros par action

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(AOF) - Allianz Vie a annoncé aujourd'hui avoir réalisé avec succès la vente de 3,88 millions d’actions Euler Hermes, représentant la totalité de sa participation, soit 8,56% du capital social de la société, au prix de 75,94 euros. Ce dernier représente une décote de 7,5% par rapport au dernier cours de clôture. Dans le cadre du placement, Euler Hermes a racheté 2,2 millions d’actions représentant environ 4,9% du capital, à un prix égal au prix du placement.

Cette transaction a été réalisée dans le cadre du programme de rachat d'actions approuvé par l'assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2015. Euler Hermes a l'intention d'annuler les actions rachetées, ainsi que 500 542 actions propres qu'elle détient déjà, soit au total 6,33% du capital.

Suite à la cession de sa participation par Allianz Vie et à l'annulation de ses actions propres par la société, la participation totale du groupe Allianz est ramenée de 67,80% à 63% du capital.

Cette opération permet à Euler Hermes d'utiliser efficacement son surplus de capital en réalisant une opération relutive bénéficiant à l'ensemble de ses actionnaires. Pour financer le rachat d'actions, la société utilisera sa trésorerie disponible, ce qui lui permettrait en effet d'éliminer 87% du montant de ce surplus de capital. Une fois réalisés, le rachat et l'annulation des actions subséquente amélioreraient le retour sur fonds propres tout en étant relutifs sur le bénéfice par action (5,6%) et sur le dividende par action (environ 6,3%), puisque le dividende proposé serait augmenté à 4,68 euros par action.


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