ERAMET dévoile les modalités définitives de son émission d'Odirnan

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(AOF) - Eramet a annoncé les modalités définitives de son émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles (ODIRNAN) avec suppression du droit préférentiel de souscription, mais avec délai de priorité de souscription des actionnaires, d'un montant nominal de 99.999.969,24 euros. Le groupe minier a rappelé que cette émission avait pour objet de renforcer la structure de son bilan par un traitement comptable des obligations en capitaux propres.

La valeur nominale unitaire des obligations, qui seront émises au pair, a été fixée à 46,33 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 30% par rapport au cours de référence de l'action de la société.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociation sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des obligations sont prévus pour le 5 octobre 2016.

A compter de cette date et jusqu'au 4 octobre 2022, les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 4%, payable semestriellement à terme échu le 5 octobre et 5 avril de chaque année, chaque date étant une " Date de Paiement d'Intérêts Semestriel ", et pour la première fois le 5 avril 2017, sous réserve d'une suspension du paiement des intérêts ou de l'amortissement anticipé éventuel des obligations.

A compter du 5 octobre 2022, les obligations porteront intérêt à un taux d'intérêt annuel égal au Taux Euribor six mois majoré de 1.000 points de base, payable semestriellement à terme échu aux Dates de Paiement d'Intérêts Semestriel, et pour la première fois le 5 avril 2023, sous réserve d'une suspension du paiement des intérêts ou de l'amortissement anticipé éventuel des obligations.

En cas de changement de contrôle de la société, le taux d'intérêt annuel sera majoré de 500 points de base sauf remboursement anticipé au gré de la société dans les 45 jours du changement de contrôle.


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