Equistone investit dans Finaxy Group aux côtés de son dirigeant

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Equistone Partners, l'un des leaders du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market, prend une participation majoritaire dans Finaxy Group, aux côtés de son président Erick Berville.

Finaxy Group est l'un des principaux courtiers en assurance multi-spécialiste. Fort de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires (primes encaissées), il emploie près de 170 collaborateurs, répartis dans 19 filiales. Sa clientèle est composée de 8 000 entreprises et de 55 000 particuliers.

Le groupe a été créé en 2008 par Erick Berville, précédemment Président Directeur Général d'APRIL Développement et Vice-Président du Directoire d'APRIL Group. Dès 2009, sa croissance s'est accélérée avec l'arrivée d'un Family Office à son capital et une première acquisition, suivie de 16 autres au cours des cinq dernières années.

L'entrée d'Equistone Partners, qui rachète les parts du Family Office, constitue une nouvelle étape importante. L'ensemble de l'équipe de direction est pleinement associée à l'opération et au projet de croissance.

Le soutien d'Equistone permettra de poursuivre et d'accélérer la stratégie de développement et d'acquisitions sur les marchés de niche, en France comme à l'international. Aujourd'hui douzième courtier français, le groupe a l'ambition d'entrer dans le Top 10 du courtage en assurance dans l'Hexagone et de devenir la référence en termes d'innovation et de qualité de service.

Erick Berville, Président de Finaxy Group : « Le choix d'Equistone Partners comme partenaire financier s'est imposé dès notre premier rendez-vous. Nous partageons la même philosophie en matière de gouvernance et la même vision concernant le développement du groupe. Il nous apparaît fondamental d'avoir à nos côtés un investisseur sur le long terme, respectant l'indépendance des dirigeants, pour travailler dans un climat de confiance. Nos valeurs communes représentent pour nous un gage de réussite. »

Guillaume Jacqueau, Managing Partner d'Equistone Partners Europe : « Finaxy Group a connu un développement exceptionnel depuis sa création par Erick Berville, et nous semble idéalement positionné pour devenir à terme l'un des principaux acteurs du courtage en assurance en France. La culture entrepreneuriale du groupe, couplée à la forte implication de ses équipes, constituent à nos yeux des atouts essentiels pour le succès de l'opération. »


À propos de Finaxy Group www.finaxygroup.com


À propos d'Equistone Partners Europe www.equistonepe.com

? Equistone Partners Europe Limited est une société d'investissement indépendante détenue et gérée par les anciennes équipes de Barclays Private Equity. Equistone est l'un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market, grâce à ses excellentes performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations réalisées sur cette période.
? Equistone se concentre particulièrement sur les rachats d'entreprises et investit entre 25 millions et 125 millions d'euros en fonds propres dans des entreprises d'une valeur comprise entre 50 millions et 300 millions d'euros.
? L'équipe est constituée de 33 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, qui s'impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction.
? L'équipe française d'investissement est implantée à Paris et compte 9 professionnels expérimentés. Depuis sa création en 1991, l'équipe française d'Equistone a investi dans plus de 100 transactions.


Intervenants

Equistone
? Guillaume Jacqueau
? Julie Lorin
? Grégoire Châtillon


Conseils

Equistone
? Avocats : King & Wood Mallesons (Thomas Maitrejean, Benjamin Garçon)
? Due diligence financière : Ernst & Young (Cyril de Beco, Cyril Chazarin)
? Due diligence commerciale : Roland Berger (Mathieu Sébastien)

Cédants
? M&A : Leonardo (Patrick Maurel, Valérie Pellereau, Christophe Muyard)
? Avocats : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez)

Dirigeants
? Avocats : Orsay (Thierry Schwarzmann, Frederic Lerner)


Contacts presse

Equistone
Kablé Communication Finance
Angèle Pellicier : 01 44 50 54 73, angele.pellicier@kable-cf.com

Finaxy Group
Marie-Claude Desjeux : 01 80 18 86 83 / 06 60 69 86 93, mcdesjeux@finaxy.com 

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