Enel se réorganise en Amérique latine, prend le contrôle d'Enersis

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MILAN, 11 septembre (Reuters) - La compagnie d'électricité Enel ENEI.MI a annoncé jeudi avoir lancé une offre contraignante de 8,25 milliards d'euros sur la participation de sa filiale espagnole Endesa ELE.MC dans la compagnie chilienne Enersis ENE.SN . L'offre interne au groupe vise à en simplifier la structure en plaçant les actifs latino-américains d'Endesa sous le contrôle direct d'Enel. L'offre prévoit qu'Endesa distribue ensuite à ses actionnaires un dividende extraordinaire de même montant. Enel contrôle Endesa à hauteur de 92,06%. Enersis est la maison mère des opérations d'Enel en Amérique latine, région qui, avec la région ibérique, a représenté environ 40% du bénéfice d'exploitation de la compagnie italienne l'an dernier. Le projet de réorganisation sera soumis à l'approbation du conseil d'administration et des actionnaires d'Endesa. Enel espère boucler l'opération au dernier trimestre 2014, après avoir obtenu les autorisations nécessaires. La compagnie italienne entend se développer en Amérique latine et concentrer les opérations d'Endesa sur la péninsule ibérique, via un nouveau plan stratégique. En juillet, l'administrateur délégué d'Enel, Francesco Starace, avait estimé que la réorganisation pourrait accroître le bénéfice net d'Enel de 70 à 80 millions d'euros. Après la prise de contrôle d'Enersis, Enel examinera la possibilité d'une réorganisation de la structure financière d'Endesa, ce qui pourrait entraîner le versement d'un autre dividende extraordinaire. Cette réorganisation pourrait passer par des "transactions sur les marchés des capitaux, si les conditions de marché le permettent, afin d'accroître la valeur de la participation (d'Enel) dans Endesa et d'apporter une solution à son manque actuel de liquidité", ajoute Enel. Il y a quelques jours, Francesco Starace avait indiqué qu'Enel pourrait céder jusqu'à 22% d'Endesa afin d'augmenter son flottant. (Agnieszka Flak, Véronique Tison pour le service français)


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