EMS Finance acquiert la majorité dans COFIDUR

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Communiqué

La société EMS Finance confirme l’acquisition des 1 959 660 actions COFIDUR détenues préalablement par CALYON et des 1 968 070 actions COFIDUR préalablement détenues par le groupe ESCA. Cette acquisition fait suite à l’exercice le 6 mars 2009 du droit de préemption dont elle disposait au titre du pacte d’actionnaires conclu le 7 avril 2005.

EMS Finance, constituée des principaux dirigeants du groupe COFIDUR, détient à ce jour de concert avec ces mêmes dirigeants 58,4 % du capital et 62,11 % des droits de vote de COFIDUR S.A.

Ce droit de préemption fait suite à une tentative de prise de contrôle par une société concurrente jugée hostile par la plupart des cadres et salariés du groupe.

Le budget de l’opération de 2,8 M€ a été bouclé en moins de huit semaines et a permis de mettre en évidence les relations étroites entretenues avec les partenaires financiers et les Clients de COFIDUR. C’est notamment l’apport de la société EVOLIS, basée à Angers qui est venu conclure cette levée de fonds permettant l’exercice par EMS Finance de son droit de préemption.

EVOLIS, conçoit, fabrique et commercialise des solutions de personnalisation pour cartes plastiques. Déjà cliente du groupe COFIDUR, elle cherchait comment rationnaliser ses approvisionnements en cartes électroniques. EVOLIS a saisi l’occasion de pouvoir soutenir par l’intermédiaire d’EMS Finance, COFIDUR qui est l’un des leaders du secteur de la sous-traitance électronique en France. Elle entend ainsi bénéficier du savoir faire, de la taille et de l’expérience du groupe COFIDUR pour optimiser le plus en amont possible la qualité et le prix de revient de ses produits.

Conformément à la règlementation, la société EMS Finance déposera prochainement une offre publique d’achat simplifiée au prix de 0,70 € par action afin de proposer aux actionnaires minoritaires les mêmes conditions financières de sortie qu’aux actionnaires principaux.


A propos d’Evolis :

EVOLIS (Alternext : ALTVO) conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions de personnalisation pour cartes plastiques. Ses imprimantes intègrent toutes les options nécessaires à la personnalisation graphique, magnétique et électrique (carte à puce, avec et sans contact - technologie RFID) de tous types de cartes (badges employés, cartes d’étudiant, cartes bancaires, etc.). Basée à Angers, avec une filiale à Miami (Etats-Unis) une filiale à Singapour et des bureaux de représentation à Tokyo (Japon) et Shenzhen (Chine), EVOLIS a réalisé un chiffre d’affaires de 36,7 millions d’euros en 2008. La société emploie 140 collaborateurs et est représentée dans plus de 90 pays dans le monde.

A propos de COFIDUR :

COFIDUR (Nyse Euronext : CFDR) est spécialisé dans la sous-traitance électronique et la fabrication de circuits imprimés. Le groupe emploie près de 900 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2008 de 126,7 M€, en hausse de 6,3% par rapport à l’exercice précédent. COFIDUR regroupe des filiales à Laval, Cherbourg, Périgueux, Montpellier et en Ile de France pour la sous-traitance et à Saint Genix sur Guiers pour le circuit imprimé. Présent en Tunisie et en Chine, COFIDUR propose à ses clients des solutions low cost de proximité et un accompagnement possible en Asie lorsque les productions doivent être réalisées localement. Les secteurs couverts par le groupe sont principalement l’aéronautique, le militaire, le ferroviaire, l’industriel et le professionnel.


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