Elis resserre le prix de son IPO vers le bas de la fourchette

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PARIS, 4 février (Reuters) - Elis ELIS.PA a annoncé mercredi soir avoir resserré la fourchette de prix indicative prévue pour son introduction en Bourse entre 13 et 16,50 euros par action, soit vers le bas de la fourchette initiale de 12 à 19 euros. Le groupe spécialisé dans la blanchisserie industrielle, détenu actuellement à 83% par la société d'investissement Eurazeo EURA.PA , prévoit de faire ses premiers pas sur Euronext Paris le 11 février et de lever à cette occasion 700 millions d'euros via une augmentation de capital. En vertu de la nouvelle réglementation de l'Autorité des marchés financiers, Elis avait jusqu'au 4 février pour resserrer sa fourchette de prix. ID:nL6N0V70RU Lundi, Eurazeo avait déjà fait savoir que l'option de surallocation prévue dans le cadre de l'IPO d'Elis avait été intégralement souscrite. ID:nL6N0VC3KK Elis entend profiter de son IPO et de l'augmentation de capital pour réduire sa dette et ramener sa dette à 1,2 milliard d'euros contre deux milliards actuellement. Le prix définitif de son IPO sera arrêté le 10 février, la veille de la première cotation des actions Elis. L'introduction en Bourse d'Elis aura valeur de test pour mesurer le regain d'appétit des investisseurs après le report ou l'abandon des projets d'IPO en Europe en fin d'année dernière. L'opération doit également préparer le terrain pour Europcar IPO-EUROP.PA qu'Eurazeo souhaite aussi mettre en Bourse dans le courant du premier semestre de l'année. (Matthieu Protard, édité par Juliette Rouillon)


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