ELIS lance une augmentation de capital d'environ 325 millions d'euros

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(AOF) - Dans le cadre du refinancement des acquisitions d’Indusal en Espagne et de Lavebras au Brésil, Elis a annoncé le lancement et les modalités de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant d’environ 325 millions d’euros. Le produit de l’opération servira à refinancer une partie du crédit-relais de 550 millions d’euros contracté en novembre 2016 dans le cadre de ces acquisitions stratégiques.

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux titulaires de DPS, 22 DPS permettant la souscription à titre irréductible de 5 actions nouvelles. L'augmentation de capital entraînera l'émission de 25 910 490 actions nouvelles.

Le prix de souscription des actions nouvelles de 12,55 euros par action (dont 10 euros de nominal et 2,55 euros de prime d'émission) fait ressortir une décote de 22,9% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 26,7% par rapport au cours de clôture (17,125 euros) du 17 janvier 2017.

L'augmentation de capital sera ouverte au public en France uniquement.

Sur la base du cours de clôture de l'action Elis sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 17 janvier 2017, soit 17,125 euros, la valeur théorique d'1 DPS est de 0,85 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 16,28 euros.

La période de souscription court du 25 janvier 2017 au 3 février 2017 inclus.

Eurazeo et Crédit Agricole Assurances, les deux principaux actionnaires d'Elis à hauteur de 16,9% et 10% du capital respectivement, se sont engagés à souscrire à l'opération à hauteur de la totalité de leur quote-part dans le capital social d'Elis, soit un montant combiné d'environ 87 millions d'euros.


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