ELIS : EURAZEO cède 10% du capital à CREDIT AGRICOLE Assurances

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(AOF) - Eurazeo et Crédit Agricole Assurances ont conclu le 30 mai un accord portant sur l’acquisition par Crédit Agricole Assurances (via sa filiale Predica) de 11,4 millions de titres Elis auprès d’Eurazeo, pour un montant total de 192 millions d’euros, représentant 10% du capital et 9,2% des droits de vote du spécialiste de l'hygiène et du nettoyage industriel. Le produit de cette cession revenant à la société d’investissement s’élève à environ 160 millions d’euros, en excluant la quote-part détenue par la structure de co-investissement Eurazeo Partners.

Sur cette opération, Eurazeo réalise un multiple d'environ 1,7 fois son investissement.

A l'issue de l'opération, Legendre Holding 27 (" LH27 "), contrôlée par la société d'investissement, détiendra 16,1% du capital et 22% des droits de vote d'Elis.

Par ailleurs, Eurazeo détiendra, directement, respectivement 0,8% du capital et 1,1% des droits de vote de la société, soit une détention combinée de 16,9% du capital et 23,1% des droits de vote.

Enfin, ECIP Elis, au titre du pacte non concertant la liant à Eurazeo cédera 437 897 titres et détiendra à l'issue de l'opération 0,14% du capital et 0,25% des droits de vote de la société. Economiquement, en direct et via LH27, Eurazeo détiendra 14,2% du capital d'Elis, contre 22,6% avant l'opération.

Crédit Agricole Assurances reprend par ailleurs à sa charge la durée résiduelle de l'engagement de conservation de 90 jours expirant le 18 juillet 2016 des actions Elis consenti par LH27 et Eurazeo lors du placement accéléré de titres en avril. Les actions Elis qui resteront détenues par Eurazeo et par LH 27 demeurent couvertes par cet engagement de conservation, sous réserve des exceptions et dispenses habituelles prévues par ledit engagement.

" Elis s'inscrit pleinement dans la stratégie d'investissement de Crédit Agricole Assurances dans des sociétés leaders sur leurs marchés, bénéficiant de profils financiers robustes et opérant dans des secteurs sous-jacents résilients ", ont souligné les deux groupes.

Il sera proposé au Conseil de surveillance d'Elis de coopter un membre sur proposition de Crédit Agricole Assurances en remplacement d'un des quatre membres du Conseil de surveillance d'Elis ayant été désigné sur proposition d'Eurazeo.


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