Edison (EDF) convoite les clients d'Eni, ouvrirait son capital

information fournie par Reuters •28/11/2016 à 17:30

 (Version complétée) 
    PARIS, 28 novembre (Reuters) - Edison sera candidat au 
rachat de l'activité de vente de détail de gaz et d'électricité 
d'Eni  ENI.MI  en Italie en cas de cession et envisagera 
d'ouvrir son capital si ce projet aboutit, a déclaré lundi le 
directeur général de la filiale d'EDF  EDF.PA . 
    Marc Benayoun a également indiqué qu'Edison souhaitait 
quasiment tripler son portefeuille de clients en Italie à 
l'horizon 2018-2019, en dehors de toute acquisition potentielle, 
à un niveau de 3 à 4 millions contre 1,2 million actuellement. 
    "Eni a annoncé son souhait de sortir du 'retail', nous 
répondrons présents et nous serons actifs lorsque le processus 
de mise en vente sera initié", a-t-il dit lors d'une rencontre 
avec la presse.  
    "Leur objectif est de définir le périmètre d'ici la fin du 
premier trimestre 2017, ce n'est qu'à ce moment-là qu'un 
processus formalisé de mise en vente pourra être effectué", 
a-t-il ajouté, précisant que les actifs concernés valaient 
"quelques milliards d'euros". 
    Le directeur général a en outre déclaré qu'Edison, dont EDF 
détient 99,5% du capital après en avoir pris le contrôle en 
2012, envisagerait d'ouvrir son capital à hauteur de 20% à 35% à 
un investisseur italien de long terme pour financer cette 
opération, reportée par Eni en raison de l'incertitude liée au 
référendum constitutionnel du 4 décembre.    
    "Il pourrait tout à fait y avoir, à un horizon de quelques 
années, un actionnaire avec un peu moins du tiers du capital et 
également un pourcentage significatif en Bourse", a-t-il ajouté, 
précisant toutefois qu'EDF entendait rester majoritaire 
d'Edison. 
    Sans même compter sur les quelque 8 millions de clients 
d'Eni dans le gaz et l'électricité en Italie, Edison mise sur 
l'ouverture totale du marché italien de l'énergie et la fin des 
tarifs réglementés en 2018 mais aussi sur des offres innovantes 
pour tripler son portefeuille de clients, la société proposant 
par exemple de payer leur redevance télévisuelle. 
    "Dans un marché libre de cette taille, au-dessous de trois 
millions de clients, on n'a pas la taille critique (...) Avec un 
million de clients, on vivote, ce n'est pas quelque chose de 
soutenable à long terme", a estimé Marc Benayoun.  
    Après une OPA en cours sur Alerion Clean Power  ARN.MI , 
Edison envisage une nouvelle acquisition dans les énergies 
renouvelables avec l'objectif de devenir le numéro un de 
l'éolien en Italie d'ici fin 2017.   . 
    En matière d'exploration et production pétrolière et 
gazière, la société estime ses actifs à un montant compris entre 
1 milliard et 1,5 milliard d'euros. Elle veut se recentrer sur 
la Méditerranée - en particulier sur l'Egypte - et sortir des 
pays qu'elle ne juge plus prioritaires tels que la Norvège et la 
Grand-Bretagne. 
    Après avoir souffert ces dernières années de la chute des 
prix de l'énergie et enregistré une perte de 980 millions 
d'euros en 2015 en raison de dépréciations d'actifs, Edison 
espère que son résultat net sera de nouveau à l'équilibre en 
2018 mais prévoit des pertes modérées en 2016 et 2017, a 
également indiqué Marc Benayoun. 
 
 (Benjamin Mallet, édité par Dominique Rodriguez)