EDF: Bryan Garnier reste à 'achat', relève sa cible.

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur EDF et relève sa valeur intrinsèque ('fair value') d'environ 7% à 14,6 euros, impliquant un potentiel de hausse théorique de 49% pour le titre de l'électricien.

Le broker met en avant un abaissement par EDF de sa production nucléaire prévue en 2016 la semaine dernière, mais aussi la hausse récente des prix de l'électricité en France, le prix à terme ayant atteint son niveau le plus élevé depuis janvier 2013.

L'intermédiaire financier a donc révisé positivement son modèle pour l'électricien français et table désormais sur un prix de 37 euros par mégawattheure pour 2017 et au-delà, contre 30 euros auparavant.

Bryan Garnier a aussi réduit ses hypothèses de production nucléaire, de 390 à 380 térawattheures pour 2016 et de 400 à 390 térawattheures pour l'année suivante, tout en accroissant légèrement son bêta.


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