ECA : ECA fusionne avec sa filiale ECA Hytec

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ECA S.A. annonce le lancement d'une fusion avec ECA HYTEC S.A., filiale qu'elle détient déjà à 93,35%.

Dans le cadre de cette fusion, il sera proposé à chaque actionnaire d'ECA HYTEC de recevoir 11 actions ECA pour 2 actions ECA HYTEC détenues à l'issue de la séance de bourse du 28 novembre 2008.

Cette fusion doit permettre d'accélérer les synergies techniques et commerciales entre les deux sociétés dans le domaine de la robotique destinée aux applications nucléaires et pétrolières. 

Principales caractéristiques de l'opération

Caractéristiques des sociétés

ECA S.A. est un groupe spécialisé dans la conception, la réalisation et la commercialisation de robots, de simulateurs et de systèmes de contrôle et de sécurité. A fin 2007, le groupe est constitué de 11 sociétés dont 5 à l'étranger et réalise un chiffre d'affaires de 83 M¤ dont 50% à l'export.
Le capital de la Société s'élève à 3.121.006,50 euros divisé en 6 242 013 actions de 0,5 euro chacune de valeur nominale.
 La société ECA est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C. Elle est labellisée "Entreprise Innovante"(Code ISIN : FR0010099515).

ECA HYTEC est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements téléopérés (caméras, projecteurs, robots, tourelles d'orientation, bras manipulateurs, etc.) destinés à des applications pétrolières, nucléaires forage et ouvrages hydrauliques.
Le capital de la Société s'élève à 974.340 euros divisé en 64 956 actions de 15 euros chacune de valeur nominale, toutes libérées, de même catégorie.
Le capital d'ECA HYTEC est détenu à 93% par ECA S.A.
La société ECA HYTEC est cotée sur le marché libre d'Euronext Paris (Code ISIN : FR0004259471).

Commissaire à la Fusion
Monsieur Jean-Claude GABETTY désigné en qualité de commissaire à la fusion et aux apports par ordonnance du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 29 avril 2008 a émis un rapport favorable à l'opération.

Nombres d'actions nouvelles à émettre (ECA SA)
23 771 actions nouvelles à émettre de 0,5 euros de valeur nominale chacune, soit une augmentation de capital d'un montant nominal total de 11 885.50 euros.
Cette émission d'actions nouvelles, en rémunération des 4.322 actions ECA Hytec qu'ECA ne détient pas, représente moins de 10% des instruments financiers de même catégorie déjà admis aux négociations sur le marché.

Date de jouissance
Les actions nouvelles porteront jouissance au jour de leur émission. Elles donneront droit aux dividendes versés au titre de l'exercice 2008 et des exercices suivants.

Admission aux négociations des actions nouvelles
Les actions nouvelles seront admises sur Euronext Paris, compartiment C, et seront immédiatement assimilables aux actions existantes déjà négociées sur Euronext Paris, compartiment C.

Règlement-livraison
Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles devraient intervenir le 10 décembre 2008.

Contrat de liquidité
L'émetteur a conclu avec GILBERT DUPONT un contrat de liquidité en date du 29 juin 2007.

Service Financier
CACEIS Corporate Trust

Calendrier

15/10/2008 Conseil d'Administration d'ECA Hytec
15/10/2008 Conseil d'Administration d'ECA S.A.
21/10/2008 Communiqué de lancement de l'opération.
22/10/2008 Publication de l'avis de fusion au Bulletin des Annonces légales obligatoires.
28/10/2008 Mise à disposition des actionnaires des documents et informations relatifs à la fusion
28/11/2008 Assemblée Générale Extraordinaire ECA Hytec
28/11/2008 Assemblée Générale Extraordinaire ECA SA
10/12/2008 Publication par Euronext Paris S.A. de l'avis d'admission des actions nouvelles
10/12/2008 Emission des actions nouvelles - règlement livraison.
Admission des actions nouvelles aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Information du public
Un document de référence a été déposé auprès de l'AMF le 13/05/2008 sous le numéro D.08-0377. Ce document peut également être consulté sur les sites Internet d'ECA (www.ecagroup.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

A propos d'ECA

ECA est un groupe spécialisé dans la conception, la réalisation et la commercialisation de robots, de simulateurs et de systèmes de contrôle et de sécurité. A fin 2007, le groupe est constitué de 11 sociétés dont 5 à l'étranger et réalise un chiffre d'affaires de 83 M¤ dont 50% à l'export qui se répartit ainsi :

Défense (59%) : robots d'identification et de destruction de mines, robots autonomes de détection/cartographie, drones de surface, simulateurs navals, robots terrestres, systèmes de contrôle pour les navires, etc. ;

Civil (41%) : Systèmes de contrôle/sécurité et simulateurs d'entraînement pour l'Aéronautique, simulateurs terrestres, etc.

A la pointe de l'innovation, ECA est leader mondial dans la robotique de déminage sous-marin avec 70% du parc installé et le leader français pour la robotique terrestre.
La société ECA est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C. Elle est labellisée "Entreprise Innovante".
. Code ISIN : FR0010099515 Mnémo : ECASA Code Bloomberg : ECASA:FP

Contacts Société :

ECA ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
Jean-Pierre GORGÉ
Président Directeur Général
Nathalie BOUMENDIL
Relations Analystes / Investisseurs
Tél. : +33 (0)1 53 67 35 74 / E-mail : nboumendil@actus.fr
Dominique VILBOIS
Directeur Général Délégué
Tél. : +33 (0)4 94 08 90 00
Coralie VOGT
Relations Presse
Tél. : +33 (0)1 53 67 35 79 / E-mail : cvogt@actus.fr
Retrouvez l'ensemble de notre communication financière sur
www.ecagroup.com
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