E.ON-Offres sur les actifs espagnols d'ici au 3/11-sources

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(Actualisé avec des précisions, contexte) par Christoph Steitz et Andrés González FRANCFORT/MADRID, 29 octobre (Reuters) - E.ON EONGn.DE a demandé aux candidats intéressés par ses actifs espagnols de soumettre des offres contraignantes d'ici au 3 novembre, ont déclaré mercredi à Reuters trois sources proches du dossier, ajoutant que ces actifs pourraient se vendre jusqu'à 2,2 milliards d'euros, aidant ainsi la première "utility" allemande à réduire son endettement. Parmi les candidats en question figurent l'australien Macquarie MQG.AX , le fonds de capital investissement CVC Capital Partners CVC.UL et Endesa ELE.MC , première société espagnole de services aux collectivités, contrôlée par l'italien Enel ENEI.MI , ont ajouté les sources. Deux consortiums seraient également en lice. L'espagnol Grupo Villar Mir s'est allié à First State Investments, la filiale de gestion d'actifs de Commonwealth Bank of Australie CBA.AX , ont précisé deux des sources. Le deuxième consortium regroupe le gazier et électricien espagnol Gas Natural GAS.MC et Madrilena Red de Gas, un distributeur de gaz espagnol propriété de Morgan Stanley Infrastructure MS.N . Le société allemande de services aux collectivités veut vendre ses actifs en Espagne et en Italie, espérant récupérer une partie au moins de son investissement après avoir consacré 11,5 milliards d'euros à l'Europe du sud en 2007. Depuis lors, la demande d'énergie en Europe stagne et E.ON a du déprécier la moitié environ de la valeur des actifs. Le groupe allemand veut lever des fonds pour réduire un endettement qui approche les 30 milliards d'euros et s'adapter à une crise sectorielle causée par une demande faible et le développement des énergies renouvelables à travers l'Europe. E.ON emploie 1.200 personnes en Espagne et est propriétaire de centrales thermiques représentant une puissance de 3,2 gigawatts, ainsi que de 1,1 gigawatts d'énergies renouvelables. Il compte dans ce pays 688.000 abonnés et gère un réseau de distribution d'électricité long de 32.000 km. "Les actifs sont vraiment bons... La concurrence sera rude (durant les enchères) mais nous sommes résolus à les remporter si cela est possible", a dit Josep Pique Camps, membre du conseil d'administration de Grupo Villar Mir, dans un entretien publié mercredi par le journal espagnol Expansion. E.ON, Macquarie, CVC, Gas Natural et Madrilena Red de Gas se sont refusé à tout commentaire. First State n'était pas disponible dans l'immédiat. (Wilfrid Exbrayat pour le service français)


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