E.ON: Bryan Garnier à 'achat', ajuste sa cible.

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(CercleFinance.com) - Dans une note consacrée aux groupes énergétiques intégrés en Europe, Bryan Garnier réitère sa recommandation 'achat' sur E.ON et ajuste sa valeur intrinsèque ('fair value') de dix à 10,2 euros, affichant une préférence pour le titre par rapport à son pair RWE.

Après une mise à jour de ses modèles avec de nouvelles hypothèses macroéconomiques, l'intermédiaire financier remonte de 1,2% en moyenne ses estimations de bénéfices par action pour E.ON sur la période 2016-18.

'Nous apprécions toujours l'exposition considérable du groupe aux actifs de génération de gaz et sa volonté de devenir un acteur significatif au sein du secteur des énergies renouvelables', affirme le broker.

Par contraste, Bryan Garnier reste 'neutre' sur RWE avec une valeur intrinsèque laissée à 9,5 euros, jugeant que ce groupe est excessivement exposé au charbon et qu'il n'est pas encore suffisamment présent dans le renouvelable.


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