DreamNex, leader en France du commerce en ligne dédié au charme, lance son introduction en Bourse

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Communiqué

Suite à l'enregistrement par de son document de base le 22 février 2007 sous le numéro I.07 - 060 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), DreamNex annonce que l'AMF a apposé le 9mars 2007 le visa N° 07-079 sur le prospectus relatif à son introduction en Bourse sur Eurolist by EuronextTM Paris

Structure de l'offre

Le nombre d'actions mises à la disposition du marché est de 592 550 actions, dont :

· 414 770 actions nouvelles, représentant 17,50 % du capital et 10,33 % des droits de vote de DreamNex après augmentation de capital ;

· 177 780 actions existantes, représentant 7,50 % du capital et 4,43 % des droits de vote de DreamNex après augmentation de capital.

Il est indiqué que l'augmentation de capital est prioritaire sur la cession.

La procédure de diffusion des titres est la suivante :

· Une Offre à Prix Ouvert destiné aux personnes physiques en France, représentant au moins 20 % de l'Opération et qui pourra être portée à 30 % en fonction de la demande.

· Un Placement Global auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France, représentant 80 % de l'Opération.

La répartition des actions offertes entre l'Offre à Prix Ouvert et le Placement Global est susceptible d'être ajustée en fonction de la demande.

La fourchette indicative de prix par action est de 30,13 € à 35,02 €.

La première cotation sur Eurolist by EuronextTM Paris aura lieu le 27 mars 2007 et les premières négociations débuteront le 2 avril 2007.

Code ISIN : FR0010436584 - Mnémonique : DNX

Calendrier de l'opération

12 mars 2007 Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global

26 mars 2007, 18h Clôture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
Fixation du Prix d'Introduction

27 mars 2007 Première cotation
Avis de résultat d'Euronext Paris SA sur l'Offre à Prix Ouvert
Communiqué de DreamNex détaillant les conditions de l'opération

30 mars 2007 Règlement-livraison des actions

2 avril 2007 Début des négociations sur Eurolist by EuronextTM paris

Intermédiaire financier

ARKEON Finance

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, composé du document de base enregistré le 22 février 2007 sous le numéro I.07 - 060 par l'Autorité des Marchés Financiers et de la note d'opération ayant reçu le visa numéro 07-079 en date du 9 mars 2007, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de DreamNex, 496 avenue Francis Perrin - 13790 Rousset et d'ARKEON Finance, 27, rue de Berri - 75008 Paris, ainsi que sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org), de DreamNex (www.dreamnex.com) et d'ARKEON Finance (www.arkeonfinance.fr)

Une notice sera publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire (BALO) le 23 mars 2007.

A propos de Dreamnex

Le leader en France du commerce en ligne dédié au charme

En février 2000, l'actuel PDG de DreamNex lance SexyAvenue.com, le premier site au positionnement haut de gamme, sobre et qualitatif, dédié à la vente de produits et la diffusion de contenus pour adultes.

En moins de 6 ans, DreamNex est devenu le leader en France du secteur. Avec 18 millions de visites pour 90 millions de pages vues par mois (Source Médiamétrie - Xiti - Décembre 2006), le site SexyAvenue.com s'impose comme le premier site en termes d'audience dans le secteur du charme.

DreamNex a connu une progression rapide : en 2006 le chiffre d'affaires est estimé à 34M€ pour un résultat d'exploitation de 5M€.

DreamNex souhaite à présent se développer à l'international, et enrichir son offre par des services complémentaires et créateurs de valeur, pour devenir le leader européen du charme en ligne.

Facteurs de risque :

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le chapitre 4 du document de base et dans le paragraphe 2 de la note d'opération.

Site corporate : www.dreamnex.com
Site marchand : www.sexyavenue.com

CONTACTS

DreamNex
Patrice Macar
Président Directeur Général
Tél. : 04 42 53 83 50
ipo@dreamnex.com

ARKEON Finance
Charles-Henri Berbain
Responsable Salle des Marchés
Tél : 01 53 70 50 00
charleshenriberbain@arkeonfinance.fr

Actus
Corinne Haury
Relations Investisseurs
Tél. : 01 53 67 07 65
chaury@actus.fr

Coralie Vogt
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 35 79
cvogt@actus.fr
Valeur associée
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