DREAMNEX : DreamNex devient le leader européen avec l’acquisition du groupe Enjoy, plus important réseau de webcams sexy d’Europe.

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DreamNex annonce aujourd’hui la signature d’un accord visant à l’acquisition du groupe Enjoy, le plus important réseau de webcams sexy d’Europe. Avec cette opération, DreamNex devient le leader européen de l’Internet de charme.

Le premier réseau de webcams sexy, couplé à une plateforme de paiement multi-solutions

Installé en Belgique, le groupe Enjoy propose à travers le site Xcams.com, une plateforme de discussions érotiques payantes via webcams, animée par plus de 10.000 modèles indépendants (femmes, hommes et couples) localisés dans 43 pays. Avec la généralisation du haut débit, ce nouveau type de service interactif s’est fortement développé ces dernières années. Grace à un site haut de gamme et performant, le groupe Enjoy a su prendre le leadership européen de ce marché dynamique. A travers la société Besite, le groupe Enjoy comporte également une plateforme de paiement multi-solutions offrant un panel complet de moyens de paiement adapté à 19 pays européens : carte de crédit, audiotel, SMS, virement direct, ou cartes prépayées.

Un apport immédiat de 38 millions de CA, pour devenir le leader européen

Le groupe Enjoy devrait réaliser en 2007 un chiffre d’affaires de 38 millions d’Euros, et dégager un EBIT de 5.5 millions d’Euros. Avec cette acquisition, DreamNex double sa taille et devient ainsi le numéro 1 européen du charme sur Internet, offrant un panel complet de services aux internautes adultes : boutique en ligne, VOD, rencontres et webcams.

Complémentarité des produits et des audiences, pour une rapide création de valeur

Les deux sociétés sont non seulement complémentaires dans leur implantation géographique mais également dans leur gamme de produits. Des synergies vont donc pouvoir être mises en place rapidement. DreamNex va diffuser le service de webcams en France où elle touche une large audience, mais où Enjoy est peu présente. Parallèlement, Enjoy diffusera la boutique et la VOD en Hollande, Belgique Espagne et Angleterre, où la société dispose d’un large trafic, permettant à DreamNex d’accélérer le développement de ces activités à l’international.

Une opération fortement relutive

L’acquisition porte sur 100% du capital des sociétés Enjoy et Besite. Le prix d’achat définitif sera déterminé lors de la réalisation de l’opération fin février 2008 (après audit et levée des conditions suspensives), et basé sur 7 fois le résultat net 2007 du groupe, après différents retraitements. L’opération est donc particulièrement relutive pour les actionnaires DreamNex. Le prix comporte une part de 67% en numéraire, et de 33% en actions sur base d’une valeur du titre déjà fixée. Les fondateurs du groupe Enjoy conservent leur rôle opérationnel, et rejoignent l’équipe de direction du groupe DreamNex. Leur implication est renforcée par un étalement sur 3 ans du paiement en numéraire et du lock-up sur titres.

Patrice Macar, fondateur et PDG de DreamNex, déclare : « Cette acquisition confirme notre stratégie annoncée lors de l’introduction en Bourse : la consolidation du secteur du charme sur Internet, pour devenir le leader européen. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par cette société qui rejoint notre groupe, car nous partageons les mêmes valeurs : des produits haut de gamme et innovants, et des équipes dynamiques et performantes. Les dirigeants d’Enjoy rejoignent notre groupe d’associés, qui forment plus que jamais une véritable dream team ! ».

Dreamnex : le leader européen de l’Internet de charme En février 2000, Patrice Macar l’actuel PDG de DreamNex lance SexyAvenue.com, le premier site au positionnement haut de gamme, sobre et qualitatif, réservé aux adultes. Le site propose une boutique de lingerie et de sextoys, un service de diffusion de photos et vidéos, et un service de rencontres. DreamNex est rapidement devenu le leader en France du secteur. Le site SexyAvenue.com génère plus de 27 millions de visites par mois. DreamNex a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 34 M¤, et un résultat d’exploitation de 5 M¤.

Code MNEMO : DNX CODE ISIN : FR0010436584

Site corporate : www.dreamnex.com Site marchand : www.sexyavenue.com

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