DMS : Succès de l’augmentation de capital de 7,9 M euros sursouscrite 1,5 fois

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Diagnostic Medical Systems (DMS) annonce la réussite de l'augmentation de capital de 7,9 M¤ avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) annoncée le 14 août 2008 et close depuis le 1er septembre 2008 après bourse.

Cette opération a permis de lever un montant total de 7 904 450,50 ¤ par l'émission de 15 808 901 actions nouvelles au prix unitaire de 0,50 ¤.

Montant global demandé : 11,6 M¤

Au total, l'offre a été sursouscrite 1,5 fois, représentant un montant total demandé de 11,6 M¤. Les actionnaires de DMS ont largement souscrit à l'opération à titre irréductible, avec un montant global demandé de 6,4 M¤.

Les demandes à titre réductible des nouveaux actionnaires, qui représentaient un montant d'engagement de 5,2 M¤, ont, en conséquence, été réduites. Ces derniers seront servis pour un montant total de 1,5 M¤.

Le capital social de DMS est désormais composé de 24 591 624 actions. Les actions nouvelles ont été assimilées aux actions DMS existantes (code ISIN : FR0000063224 - DGM) et admises à la cotation au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext le 19 septembre 2008, jour de leur règlement livraison. Elles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2008.

Les dirigeants de DMS, messieurs Antoine Rabaste et Jean-Luc Dumas, ont, comme annoncé, participé à l'opération en exerçant l'intégralité de leurs DPS. En conséquence, la répartition du capital de DMS est inchangée :

Fondateurs et dirigeants : 17,6% du capital Flottant : 82,4% du capital

Commentant la réussite de cette augmentation de capital, Antoine Rabaste, Président directeur général de DMS, déclare : « Nous remercions tous les investisseurs qui ont contribué au succès de cette opération. Tous les collaborateurs de la société et moi-même sommes conscients du potentiel important de développement de DMS. Le groupe dispose désormais d'une assise financière solide qui va lui permettre de recueillir les bénéfices de ses importants investissements dans le secteur de la haute technologie médicale. »

Ajustement de la parité d'exercice des BSAR B

La société DMS rappelle l'existence de 4 591 046 bons de souscriptions d'actions remboursables (ci-après nommés « BSAR B ») exerçables jusqu'au 31 décembre 2010.

A la suite de l'augmentation de capital mentionnée précédemment, la nouvelle parité d'exercice des BSAR B est désormais : 4 BSAR B donnent le droit de souscrire à 1,07 action nouvelle à émettre au prix unitaire de 9 ¤.

Suspendue depuis le 12 août 2008, la faculté d'exercice des BSAR B a repris le 20 septembre 2008.

Cette opération s'est déroulée sous l'égide de Atout Capital Conseil.

DMS publiera ses comptes semestriels 2008 le 30 septembre 2008, après Bourse.

A propos de Diagnostic Medical Systems
DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS (DMS) est une société innovante française (labellisée OSEO innovation) qui développe, produit et commercialise des appareils de diagnostic médical par imagerie de haute précision dans plus de 80 pays. Ces appareils interviennent sur deux marchés : celui du diagnostic de l'ostéoporose (seulement trois fabricants disposant d'une gamme complète dans le Monde en incluant DMS) et celui de la radiologie à travers sa filiale APELEM. Les produits de DMS s'adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.).

DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext / Code ISIN : FR 0000063224 - code mnémonique : DGM

Contacts

DMS
Antoine RABASTE Président Directeur Général 04 67 50 49 00
Frédéric HAMEON Directeur Financier 04 67 50 49 00
ACTUS FINANCE
Mathieu OMNES Relations Investisseurs 01 72 74 81 87
Nicolas BOUCHEZ Relations Presse 01 77 35 04 37
Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente : Vie du titre (modifications des droits attachés aux actions, ) Communiqué intégral et original au format PDF :
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