DMS : LARGE SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL SURSOUSCRITE PLUS DE 1,5 FOIS : 4,2 M EUR LEVES

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Diagnostic Medical Systems (DMS), annonce le large succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), qui s'est déroulée du 1er au 11 octobre 2010. Cette opération a permis de lever un montant de 4 167 573,30 ¤ par l'émission de 13 891 911 actions à bons de souscription d'actions (ABSA) au prix unitaire de 0,30 ¤.

Montant total demandé : 6,4 M¤

Cette augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 21 287 179 actions, représentant une sursouscription de 153% par rapport au nombre d'actions proposées, représentant un montant total demandé de 6 386 153,70 ¤. La demande à titre irréductible des actionnaires de DMS s'est élevée à 10 188 483 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 73%. Les intentions de souscription d'actions éventuellement non souscrites à titre irréductible reçues par la société préalablement au lancement de l'opération représentent 11 098 696 actions. En conséquence, cette demande, ne sera que partiellement allouée à hauteur de 3 703 428 actions.

Attribution de 13 891 911 BSA C et BSA D à compter du 26 octobre 2010

A l'issue de l'opération, le capital social de DMS est désormais composé de 41 675 733 actions. Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions DMS existantes (code ISIN : FR0000063224 - code mnémo : DGM) et admises à la cotation sur le marché NYSE Euronext Paris le 26 octobre 2010, jour de leur règlement livraison. Elles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2010.

Parallèlement, DMS procédera, le 26 octobre 2010, à l'émission de 13 891 911 bons de souscription d'actions (BSA) C et D à raison de 1 BSA C et 1 BSA D pour chaque action nouvellement émise.

1 BSA C donnera le droit, à compter du 26 octobre 2010 et jusqu'au 30 avril 2012 inclus, de souscrire à 1 action nouvelle à émettre au prix unitaire de 0,30 ¤. L'exercice de la totalité des BSA C avant leur échéance permettrait la réalisation d'une augmentation de capital potentielle de 4,2 M¤.

1 BSA D donnera le droit, à compter du 26 octobre 2010 et jusqu'au 30 avril 2013 inclus, de souscrire à 1 action nouvelle à émettre au prix unitaire de 0,50 ¤. L'exercice de la totalité des BSA D avant leur échéance permettrait la réalisation d'une augmentation de capital potentielle de 6,9 M¤.

Les BSA C et BSA D seront admis aux négociations sur NYSE Euronext Paris (Compartiment C) à compter du 26 octobre 2010 sous les numéros ISIN respectifs FR0010944876 et FR0010944884.

Commentant le succès de cette opération, Jean-Paul Ansel, Président Directeur Général de DMS déclare :

« Je remercie l'ensemble de nos actionnaires et des nouveaux investisseurs de la confiance témoignée à travers leur participation à cette opération, qui fait suite à l'augmentation de capital réalisée en août par l'exercice de BSAR B.

En quelques mois, DMS vient ainsi de renforcer de 5,1 M¤ ses fonds propres, montant qui va nous permettre d'accompagner la montée en puissance de la production de tables Platinum et de Stratos DR, dès le début de l'année 2011, dont les ventes vont être soutenues par les récents accords commerciaux conclus avec Carestream Health et T2I Healthcare.  Par ailleurs, comme nous l'avons déjà indiqué, nous ne nous interdisons pas de saisir l'opportunité de réaliser d'éventuelles opérations de croissance externe dans les prochains mois vers des secteurs d'activités connexes à DMS afin de tirer partie de notre savoir-faire technologique et de notre réseau international de distribution. »

Le Prospectus relatif à cette opération ayant reçu, le 28 septembre 2010, le VISA n° 10-340 de l'Autorité des marchés financiers est disponible sur le site internet de la société, www.dms.com.

Cette opération s'est déroulée sous l'égide de Atout Capital (Conseil), Global Equities Capital Markets (PSI), Actus Finance (Communication financière).

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2010, le mercredi 27 octobre 2010, après Bourse.

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A propos de Diagnostic Medical Systems

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd'hui comme le leader Français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu'à l'ostéodensitométrie.

La stratégie du groupe, principalement axée sur l'innovation technologique, lui permet d'offrir une gamme complète de systèmes d'imagerie médicale. Sa présence sur l'ensemble des continents grâce à un réseau de plus de 80 distributeurs nationaux, de filiales et de joint venture, apporte au Groupe DMS une dimension internationale à la qualité de ses produits.

Les produits de DMS s'adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.).

DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - Code ISIN : FR0000063224 - Code mnémonique : DGM

Contacts

DMS

Jean-Paul ANSEL            Président Directeur Général                                                      04 67 50 49 00

ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES              Relations Investisseurs                momnes@actus.fr                      01 72 74 81 87

Nicolas BOUCHEZ        Relations Presse                         nbouchez@actus.fr                      01 77 35 04 37

ATOUT CAPITAL

Eric PARENT / Mélanie BONANNO              melanie.bonanno@atoutcapital.com                      01 56 69 61 81

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