DIRECT ENERGIE finalise le rachat de Quadran

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(AOF) - Direct Energie a annoncé la réalisation, conformément à l'accord signé avec Lucia Holding, de l'acquisition de 100% des titres de Quadran, acteur de référence des énergies renouvelables. La transaction porte sur les actifs éoliens terrestres, solaires, hydrauliques et biogaz en France métropolitaine ainsi que sur les activités renouvelables dans les DOM TOM.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie d'intégration verticale menée par le troisième acteur français de l'électricité et du gaz et vient renforcer la présence du nouvel ensemble sur les activités de production d'électricité. Le groupe poursuit ainsi son objectif de construire un acteur intégré, disposant d'un mix de production diversifié, équilibré et en ligne avec les objectifs de la transition énergétique.

Comptant plus de 200 collaborateurs, Quadran est un acteur global disposant d'un savoir-faire reconnu, de la conception à l'exploitation d'actifs de production renouvelables. Le parc installé à fin 2016 totalisait plus de 360 MW bruts et devrait être porté à environ 800 MW d'ici fin 2018.

Déjà connu, le prix d'acquisition de Quadran est de 303 millions d'euros assorti d'un complément de prix de 113 millions d'euros principalement lié au rythme des mises en service à venir d'ici mi-2019. Compte tenu des nouveaux projets raccordés en 2017, d'une puissance d'environ 185MW, une partie du complément de prix est reconnu dès le closing (41 millions d'euros) portant ainsi à 344 millions d'euros le montant de la transaction.

Ce montant est réglé en numéraire à hauteur de 328 millions d'euros, dont 25 millions d'euros seront versés sur le 1er semestre 2018. Il s'accompagne d'une émission de 327 428 nouvelles actions Direct Energie au prix unitaire de 49,205 euros, environ 0,79% du capital social après émission, libérées au profit de Lucia Holding pour un montant de 16 millions. Cette émission vient rémunérer l'apport d'une partie des titres Quadran dont la valorisation a été confirmée par les commissaires aux apports.


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