DIETSWELL Engineering : Succès de l'introduction pour un montant global de 18,1 M€ et admission de DIETSWELL Engineering SUR ALTERNEXT BY EURONEXT PARIS

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DIETSWELL Engineering, spécialiste indépendant des services puits-forage, annonce le succès de l’augmentation de capital réalisée exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés dans la perspective de son admission sur Alternext By EuronextTM Paris.

Le montant global des capitaux levés s’élève à 18,1 millions d’euros dont 15,6 millions d’euros souscrits lors d’un placement privé, et 2,5 millions d’euros issus de la conversion d’obligations convertibles émises par Truffle Venture au deuxième semestre 2006 .

Aucune cession d’actions n’est intervenue à l’occasion du placement privé, le fond Truffle Venture, partenaire financier depuis 2005 de la société ayant également souscrit à l’opération.

Le pourcentage détenu par les investisseurs qualifiés français et étrangers, s’élève désormais à 34,6 %..

Les 3.464.212 actions représentant le capital de la société seront admises aux négociations sur le marché Alternext By EuronextTM Paris à compter du 22 janvier 2007 sous le code ISIN FR 0010377127 et le mnémonique ALDIE au prix de 13 €.

Jean-Claude Bourdon, Président Directeur Général de DIETSWELL Engineering commente : «Au regard du succès rencontré par notre placement auprès d’investisseurs qualifiés français et internationaux, nous tenons aujourd’hui à remercier tous nos actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans notre développement. Porté par l’essor à long terme du secteur de l’exploration production, les fonds levés vont permettre à DIETSWELL Engineering d’accélérer sa stratégie d’investissement et de renforcer sa position d’expert indépendant des puits et appareils de forage pour les opérateurs pétroliers »

Partenaire de l’opération

EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE Investment Banking, est intervenu en qualité de Prestataire de Service d’Investissement en charge du Placement et de Listing Sponsor.

Mise à disposition du document d’information

Un document d’information est disponible sans frais et sur demande au siège de DIETSWELL Engineering (134, avenue Joseph Kessel, 78960 Voisins-Le-Bretonneux), d’EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE (37, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris) et sur le site internet d’Alternext (www.alternext.com).

L’augmentation de capital préalable à l’admission des titres DIETSWELL Engineering sur Alternext by EuronextTM Paris a été réalisée par placement privé réalisé exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés et n’a donc pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus visé par l’AMF.

DIETSWELL Engineering n’a donc pas fait et ne fait pas Appel Public à l’Epargne. Par conséquent la détention des titres DIETSWELL Engineering est réservée aux seuls investisseurs qualifiés.

A propos de DIETSWELL (www.dietswell.com)

Créé en 2000 par son président actuel, DIETSWELL Engineering est un spécialiste indépendant des services puits-forage. Grâce à des équipes d’experts, une structure flexible et réactive et un accès privilégié à une main-d’oeuvre qualifiée, DIETSWELL Engineering propose une offre pluridisciplinaire dans les métiers du forage.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DIETSWELL est labellisé OSEO ANVAR. Il est un des rares groupes du secteur à avoir obtenu les certifications ISO de spécialités. Disposant d’une implantation internationale, DIETSWELL a construit des relations privilégiées avec les grands acteurs du secteur : Total, Eni, Repsol, Gaz de France, Andra ...

Le groupe a réalisé en 2006, un chiffre d’affaires supérieur à 12 M€, en progression de plus de 210 % par rapport à 2005. Dietswell ambitionne de devenir un acteur Européen majeur de son secteur,

Le carnet de commandes à fin 2006 est de 37 M€.

A propos de Truffle Venture (www.truffle-venture.com)

Co-fondé en 2001 par Jean-François Fourt, General Partner, Truffle Venture (FCPR et FCPI), avec 300 millions d’euros sous gestion est un des leaders Européens de l’investissement dans l’énergie.

DIETSWELL Engineering NewCap.

Fabian Simonet Agence de communication financière

Directeur Administratif & Financier Emmanuel Huynh / Steve Grobet

Tél. : 01 39 30 21 60 Tél. : 01 44 71 94 94

Fax : 01 39 30 21 61 Fax : 01 44 71 94 90

Fabian.simonet@dietswell.com dietswell@newcap.fr
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