Diageo: Bryan Garnier reste 'neutre' après une révision.

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réitère sa recommandation 'neutre' sur Diageo et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 2.100 pence, qui avait été relevée (par rapport à 1.840 pence précédemment) à l'issue de la publication des résultats annuels, le 29 juillet.

Alors que ce relèvement ne visait qu'à tenir compte de la dépréciation de la livre sterling, l'intermédiaire financier déclare ajuster maintenant ses estimations pour le groupe britannique de vins et de spiritueux.

Pour l'exercice 2016-17, il table ainsi sur une accélération de la croissance organique des ventes à +3,5% et sur une progression de 4,1% du profit opérationnel, des estimations à comparer à +3,8% et 4,9% précédemment.

'Au cours de clôture de la veille, l'action Diageo se traite sur une valeur d'entreprise à 17,5 fois le profit opérationnel 2016-17 et 16,2 fois celui de 2017-18, des ratios inférieurs de 6% et 4% aux moyennes de ses pairs', note le broker.


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