Deuxième acquisition pour Budget Telecom; Rachat de Phenix Telecom International

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Budget Telecom annonce l’acquisition de l’opérateur Phenix Telecom International. Cette opération succède à l’acquisition de Talk Tel réalisée en décembre.

Ces deux opérations fortement relutives devraient contribuer à hauteur de plus de 2 M€ au résultat d’exploitation de Budget Telecom en 2008.

Phenix Telecom International : opérateur n°1 sur les communautés d’origine asiatique

Créé en 1999, Phenix Telecom International est l’opérateur leader sur le marché de la téléphonie internationale à destinations des communautés d'origine asiatique installées en France. Cette société développe une large gamme de services (cartes téléphoniques, présélection) à destinations des segments résidentiels, BtoB et touristiques.

PTI réalise en 2007 un chiffre d'affaires de 3,5 M€ et une marge brute de 30%. Une croissance à deux chiffres est attendue pour 2008 avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 4 M€.

L’acquisition de Phenix Telecom International doit permettre à Budget Telecom d’accélérer son développement sur les marchés dits «ethniques». Ces marchés affichent actuellement une croissance soutenue, portée par le développement des flux migratoires et de la téléphonie mobile dans les pays du Sud. Ces évolutions se traduisent par une progression continue des communications interzones associée à des prix à la minute très élevés (environ 15 ct/minute).

L’acquisition de PTI doit permettre à Budget Telecom de tirer profit de cette croissance des flux en diversifiant ses offres de téléphonie internationale fixe et mobile et en renforçant ses positions sur les réseaux «ethniques » de distribution de proximité.

Acquisition de Talk Tel : prise de parts de marché sur les services de téléphonie grand public en France

L’acquisition de Phenix Telecom International succède au rachat en décembre de Talk Tel, filiale de The Phone House France. Depuis 2004, Talk Tel assurait le développement et l’exploitation du service de téléphonie fixe de Phone House en France.

Avec l’acquisition de Talk Tel, Budget Telecom devrait doubler sa base de clientèle de plus de 70 000 nouveaux abonnés portant son parc total à plus de 130 000 clients sur ses offres de présélection. Avec cette opération, Budget Telecom s’impose ainsi désormais à la seconde place des opérateurs alternatifs en présélection, derrière 9 Cegetel.

Au titre de l’exercice 2007, Talk Tel a réalisé un chiffre d’affaires estimé proche de 10 M€ pour une marge brute supérieure à 50%.

Avec ces deux opérations : une contribution de plus de 2 M€ au résultat d’exploitation attendue en 2008.

Les acquisitions de Talk Tel et de Phenix Telecom International ont été réalisées en cash et seront intégrées respectivement à compter du 1er Avril et du 1er Février 2008.

Avec des marges brutes avant synergies de 30% pour PTI et de 50% pour Talk Tel, ces deux opérations seront fortement relutives dès la première année.

Au titre de l’exercice 2008, elles devraient contribuer à hauteur de 9 M€ au chiffre d’affaires du Groupe et à plus de 2 M€ au résultat d’exploitation.

Avec ces deux acquisitions successives, Budget Telecom concrétise sa stratégie de croissance externe sélective. En focalisant ses acquisitions sur des opérateurs profitables combinant fortes positions de marché et fondamentaux solides, le Groupe affirme sa position d’acteur structurant sur son marché. Ces acquisitions en offrant une relution importante et immédiate sur les résultats constituent également un cap important dans la stratégie de valeur conduite par le Groupe.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires 2007

Le 22 janvier 2007

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