Deux fonds américains participent à une opération financière à l’occasion d’une levée de fonds de 2.400 Millions d’Euros.

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Paris, le 30 avril 2012,

HolosFind.com (ex Referencement.com), spécialiste européen du marketing digital, réalise à l’occasion de la publication de ses résultats très encourageants et de la réaffirmation de son repositionnement stratégique, une excellente opération financière.

En effet, les fonds américains IROQUOIS CAPITAL MANAGEMENT et KINGSBROOK PARTNERS, fonds de capital privé basés à New-York, souscrivent à des OCA d’Holosfind, ce qui valide ainsi les choix stratégiques de la Direction d’Holosfind.

Le montant total de l’opération avec les fonds américains est de $ 10 Millions (7.575.000 €) sur un horizon de 5 ans ($ 2.5 Millions en juin 2012), avec l’émission de BSA et d’ABSA sous certaines conditions pré-définies.

Cette opération financière combinée d’augmentation de capital réservée et d’émission d’OCA pour un total de 2.400 Millions d’€, par l’émission d’actions ordinaires pour un montant de 250.000 € et d’OCA pour un montant de 2.150.000 €, est sujette à l’approbation d’une Assemblée Générale prévue pour le 11 juin 2012.

Conjointement, Sylvain Bellaiche, à travers l’actionnaire historique du Groupe, Guerson Ltd, participe aussi à l’opération, à hauteur d’environ 1 Million d’€ sur 5 ans.

Le marché de l’e-commerce, en forte croissance, amorce depuis plusieurs mois une régulation de fait par l’effet de concentration économique que l’on peut observer au profit des acteurs les plus performants.

Le Groupe Holosfind, grâce à sa nouvelle stratégie incarnée par « Holosfind Success » s’affirme comme l’un de ces acteurs leaders européens.

La proposition d’Hoslosfind Success, synonyme d’économies d’échelle importantes pour ses clients e-commerce, d’accroissement significatif de leurs marges, de mise en place et de gestion d’actions multi-leviers génératrices de ventes, le tout payé aux seuls résultats, assure un développement exponentiel de la qualité du CA d’Holosfind.com et de son résultat prévisible 2012.

Comme annoncé le 01 mars 2012, la décision de stopper en 2011 les activités non rentables du groupe portées par Agorad et Daooda qui représentaient en 2010, 2.7 M€ de CA, et celle de ne plus être mandataire payeur, expliquent que le CA 2011 est inférieur à celui de 2010.

Le CA 2011 de 3.2 M€, à périmètre constant, est donc stable par rapport à celui de 2010.

Le résultat est en nette amélioration : les pertes enregistrées, malgré les nombreux investissements réalisés dans le cadre du repositionnement stratégique complet des activités d’Holosfind.com, sont 3 fois moins importantes que celles de 2010.

L’année 2011 clôt un cycle où le Groupe Holosfind était positionné en tant qu’Agence Conseil. Désormais, comme prévu et annoncé, Holosfind.com se fixe comme objectif fin 2012 l’acquisition d’un pool d’une dizaine de sites e-commerce, la gestion d’une vingtaine d’autres, et de s’imposer comme le partenaire incontournable des cybermarchands indépendants.

en k€

2 010

2 011

Chiffre d’affaires consolidé

6 322

3 254

EBITDA*

-340

397

Résultat d’exploitation**

-2 842

-2 136

Résultat net

-3 945

-2 476

avant amortissement des écarts d’acquisition***

Amortissement des écarts d’acquisition

3 291

25

Résultat net**

-7 236

- 2 501

* Consolidé en cours d’audit

(**) : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions

(***) : Ces écarts liés à l'acquisition d' Agorad et Daooda ont été totalement amortis, l'écart lié à

         l'acquisition d'Adisem est amorti sur 10 ans

« Holosfind Success est aujourd’hui LA solution « gagnant-gagnant » à laquelle nombre d’opérateurs de sites e-commerce souscrivent déjà ! La concurrence sur la toile est devenue telle, que l’isolement des cyber-marchands n’est plus viable. Il fallait au marché un partenaire doté de l’ensemble des compétences requises en matière de stratégie d’e-marketing, des outils technologies ad hoc les plus performants, pour sous-traiter pour le compte des sites e-commerce toutes leurs actions de mise en visibilité, de création de trafic qualifié, de gestion des paiements, etc.

Ce partenaire idéal, de par ses « savoir-faire » reconnus par des milliers de clients depuis plus de 16 ans, qui joue « gagnant-gagnant » en proposant de n’être payé qu’aux résultats, c’est HOLOSFIND SUCCESS, et j’en suis fier ! .» déclare Sylvain Bellaïche, Président directeur-général d’Holosfind.com.

Le Groupe HolosFind (ex. Referencement.com), à travers son offre « Holosfind Success », est le n°1 européen du marketing digital appliqué aux activités de l’e-commerce.

Le Groupe, qui compte plus de 600 clients (grands comptes, e-commerçants, PME ou agences), emploie 83 collaborateurs répartis entre Paris, Bucarest, Londres, New-York.

Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, HolosFind est éligible aux FCPI.

HolosFind est une société cotée sur NYSE Alternext – Paris

ISIN : FR0010446765 – ALHOL (Visa AMF : 08-090)

Pour de plus amples informations : www.referencement.com, www.holosfind.com, www.holosfind-financement.fr, www.holosfindmobile.fr , www.holosfind-social-media.com, www.seo.ro, www.affiliation.ro

Sylvain Bellaïche                             Président Directeur Général                

Thierry Lemonnier

Directeur administratif & financier

+ 33 (1) 73 54 75 00            

+ 33 (1) 73 54 75 00


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