Deutsche Bank rachète plus de E4,45 mds d'obligations

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 (Actualisé avec précisions, commentaire de Schäuble, cours de 
Bourse) 
    FRANCFORT, 12 février (Reuters) - Deutsche Bank  DBKGn.DE  
va racheter plus de cinq milliards de dollars (4,45 milliards 
d'euros) de dette senior, a annoncé vendredi la première banque 
allemande dans un communiqué. 
    Selon une source proche du dossier, la banque a lancé un 
appel d'offre pour le rachat de titres de sa dette libellés en 
euros et en dollars après avoir estimé que le marché ne 
valorisait pas correctement ses obligations. 
    Les rendements de certaines des obligations de référence de 
Deutsche Bank ont plus que doublé depuis qu'elle a annoncé une 
perte record fin janvier.   
    L'action a accentué ses gains à la Bourse de Francfort après 
ces annonces et prend toujours plus de 8% vers 15h10 GMT, dans 
un contexte de vif rebond du secteur bancaire en Europe. 
    Deutsche Bank a affiché des réserves de liquidités de 215 
milliards d'euros, dont 50 milliards d'euros en dette "senior". 
    L'appel d'offre comprend environ 20 milliards d'euros de 
dette "senior" mais pourrait être augmenté si la demande de 
cession de titres est plus élevée que prévu, précise la source. 
    L'offre porte sur un volume maximal de trois milliards 
d'euros de titres libellés en euros et de deux milliards de 
dollars d'obligations libellées en dollars. 
    "En rachetant cette dette en-dessous de son prix d'émission, 
la banque réalise un profit", a déclaré son directeur financier 
Marcus Schenck. 
    Il a ajouté que la position forte de la banque en termes de 
liquidités lui permet de racheter ces titres sans aucune 
modification de son plan de financement 2016, ayant déjà bouclé 
quatre milliards d'euros sur un plan de 35 milliards au total. 
    La dette "junior" n'est pas concernée par ce plan de rachat. 
    Deutsche Bank a annoncé lundi qu'elle disposait de réserves 
"suffisantes" pour procéder cette année à des paiements sur des 
obligations hybrides dites AT1, pour tenter d'apaiser les 
investisseurs face à la chute du titre.   
 
 (Arno Schuetze, Juliette Rouillon pour le service français) 
 

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