Des fonds ont approché Santander et Intesa sur Allfunds-sources

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    LONDRES, 11 novembre (Reuters) - Des fonds spécialisés dans 
le rachat d'entreprise ont approché Santander Asset Management 
 SASS.SN  et Intesa Sanpaolo  ISP.MI  en vue d'un possible 
rachat de la plate-forme de fonds mutuels Allfunds Bank, a-t-on 
appris de plusieurs sources.  
    Le groupe Bain Capital et l'européen Advent prévoient de 
présenter une offre commune sur la société, qui pourrait être 
valorisée jusqu'à deux milliards d'euros, ont précisé ces 
sources à Reuters. 
    Cinven  CINV.UL , Permira, BC Partners et Hellman & 
Friedmann ont aussi discuté d'Allfunds avec les banques 
espagnole et italienne, incitant celles-ci à lancer une revue 
stratégique. 
    Santander Asset Management et Intesa, qui détiennent chacune 
50% d'Allfunds, basée à Madrid, ont décidé de vendre leurs parts 
et ont mandaté des banques d'investissement pour lancer un 
processus d'enchères avant la fin de l'année, ont précisé les 
sources. 
    Santander Asset Management, Intesa Sanpaolo, Cinven, Advent, 
BC Partners et Hellman & Friedman ont refusé de commenter ces 
informations. Bain Capital et Permira n'étaient pas disponibles 
dans l'immédiat pour les commenter. 
    Santander Asset Management est détenue à 50% par Banco 
Santander  SAN.MC , le reste étant partagé par Warburg Pincus 
 WP.UL  et General Atlantic. 
    Créée en 2000, Allfunds compte aujourd'hui plus de 200 
milliards d'euros d'actifs sous gestion. La plate-forme offre 
plus de 47.000 fonds et dispose d'un réseau de plus de 500 
clients, parmi lesquelles des banques commerciales et privées, 
des sociétés de gestion et des assureurs. 
    Les sources ont précisé que la société affichait un bénéfice 
avant impôt, charges financières, dépréciation et amortissement 
(Ebitda) d'environ 125 millions d'euros et qu'elle pourrait être 
valorisée autour de 16 fois ce résultat.  
     
 
 (Pamela Barbaglia; Marc Angrand pour le service français) 
 

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