Derichebourg : Servisair bientôt cédé ?

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(lerevenu.com) - Cession en vue pour Derichebourg. Le spécialiste des services aux collectivités a annoncé avoir accordé au groupe suisse Swissport une période d'exclusivité, en vue de la cession de 100% de Servisair, sa filiale de services aéroportuaires. Cette dernière emploie 15.000 personnes dans 118 aéroports, répartis dans 20 pays.

Pépite. Au premier semestre de l'exercice arrêté à fin septembre 2013, Servisair a enregistré une croissance de 10,3% de son chiffre d'affaires, à 357 millions d'euros. Cette branche contribue ainsi à 21% des revenus de Derichebourg, mais surtout à 63% de son résultat opérationnel courant, égal à 41 millions d'euros à fin mars dernier.

Les montants en jeu n'ont pas été dévoilés. Mais l'analyste d'Oddo Securities estime que la transaction devrait faire ressortir des multiples de valorisation proche de 0,6 fois le chiffre d'affaires et 0,8 fois l'excédent brut d'exploitation. Appliqués aux derniers résultats de Servisair, ces ratios font ressortir un prix de cession compris entre 413 et 593 millions d'euros.

À la Bourse de Paris, l'action gagne plus de 25%.

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