Demos : augmentation de capital massive

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(lerevenu.com) - Après une nouvelle année de perte, Demos (ALDMO) n'avait plus le choix. La société de formation, qui a dégagé une perte nette de 19 millions d'euros en 2013, s'apprête à lancer une augmentation de capital dilutive pour les actionnaires. Elle espère lever d'ici à fin juillet 5 millions d'euros d'actions nouvelles à 1euro, avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires actuels. Cette première tranche s'accompagnera d'une émission de 3,8 millions d'euros d'obligations convertibles en actions à 1,1 euro pour une durée de 7 ans.   Changement de contrôle. Cette double opération qui s'accompagnera également de l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) à 2 euros, réservés au management et mandataires sociaux s'accompagne en pratique à un changement de contrôle au profit de Montefiore Investissement, la société d'investissement qui est entrée dans le tour de table en 2012, via Penthièvre SAS. L'obligation convertible lui est en effet réservée. Ce qui aboutira, sur une base totalement diluée, à lui donner 34,4 % du capital contre 18,9 % pour le fondateur Jean Wemaëre.   Demande de dérogation. Demos doit encore franchir plusieurs obstacles. Penthièvre SAS demande à l'AMF d'être dispensée de déposer une offre publique en dépit du changement effectif de contrôle à l'issue de l'opération. Ensuite et surtout Demos devra réussir la transition numérique de son offre.

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