DANONE : succès d'un placement obligataire de 5,5 milliards de dollars

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(AOF) - Danone a annoncé le succès du lancement, le 26 octobre 2016, d'une émission obligataire en 4 tranches de 3 à 10 ans, d'un montant total de 5,5 milliards de dollars. Cette émission a été réalisée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels (notamment des investisseurs qualifiés aux Etats-Unis).

Avec l'émission de 6,2 milliards d'euros sous programme EMTN annoncée le 25 octobre 2016, ce placement privé permettra au groupe d'agroalimentaire de financer la totalité de l'acquisition de WhiteWave , après règlement-livraison des émissions.

L'émission est structurée en 4 tranches : une tranche de 1,2 milliard de dollars sur 3 ans (coupon de 1,691%) ; une tranche de 800 millions de dollars sur 5 ans, (coupon de 2,077%) ; une tranche de 1,5 milliard de dollars sur 7 ans, (coupon de 2,589%) et une tranche de 2 milliards de dollars sur 10 ans, (coupon de 2,947%).

Le règlement-livraison est prévu pour le 2 novembre 2016.


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