Danone aurait surenchéri pour la nutrition infantile de Pfizer

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Danone aurait surenchéri pour la nutrition infantile de Pfizer
Danone aurait surenchéri pour la nutrition infantile de Pfizer

PARIS (Reuters) - Danone aurait finalement proposé de racheter les activités nutrition infantile de Pfizer pour 11 milliards de dollars, surenchérissant ainsi sur l'offre de neuf milliards de Nestlé, lit-on vendredi sur le site internet WanSquare.

Une porte-parole du groupe français s'est refusé à commenter cette information.

En Bourse, l'action Danone cédait 3,3% à 52,6 euros vers 15h30.

Selon WanSquare, Danone "aurait subitement surenchéri, profitant du souhait de Pfizer, conseillé par Morgan Stanley, de conclure rapidement cette transaction. Il est désormais question d'un prix proche de 11 milliards de dollars (8,3 milliards d'euros)".

Une partie des dirigeants de Danone aurait rejoint New-York, en cette fin de semaine, de manière à conclure au plus vite cette opération, avec le soutien de la Banque Lazard, son conseil historique, ajoute le site internet.

Fin février des sources proches du dossier évoquaient auprès de Reuters un scénario dans lequel Danone et Mead Johnson présentaient une offre conjointe de cette activité acquise par Pfizer via le rachat du groupe pharmaceutique Wyeth en 2009.

Franck Riboud, le PDG de Danone, avait déclaré le 15 février qu'il était toujours intéressé par des actifs qui viendraient consolider le portefeuille du groupe.

Interrogé sur un intérêt pour la nutrition infantile de Pfizer, il avait ajouté que Danone avait "la capacité de réaliser des acquisitions mais pas aussi structurante que celle de Numico".

La nutrition infantile de Pfizer réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,1 milliards de dollars, dont 60% en Asie, 30% en Europe, principalement au Royaume-Uni, et 10% en Amérique latine.

Certains analystes ont valorisé cette activité de Pfizer entre huit et 10 milliards de dollars.

Noëlle Mennella, édité par Julien Ponthus

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