Damartex / Acquisition de la société COOPERS

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Acquisition de la société COOPERS

Damartex a procédé ce jour à l’acquisition de la totalité du capital de la société COOPERS OF STORTFORD, entreprise anglaise spécialisée dans la distribution multi canal de produits d’équipement de la famille et de la maison.

L’opération a été réalisée pour un prix de 23,3 millions de livres sterling (soit 27,4 M€), montant correspondant à une valeur d’entreprise de 25,0 millions de livres sterling (soit 29,5 M€).

Fondée en 1995 par Neil Cooper, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 29,6 millions de livres sterling en 2012 (soit 34,9 M€, en croissance de 40%), pour un EBITDA de 3,7 millions de livres sterling (soit 4,4 M€).

Basée à Bishop of Stortford, au nord est de Londres, l’entreprise commercialise des produits innovants pour le bien être, les loisirs, la santé, la décoration, la cuisine, etc. Elle opère un modèle multi canal en vendant par catalogues (75% des ventes), sur son site web (20% de l’activité) et dans son magasin à Bishop of Stortford (5% des ventes).

La gestion active d’un portefeuille de marques sur le segment des seniors (55+) constitue le cœur de la stratégie du groupe Damartex. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette acquisition, qui accentue la présence sur le marché anglais. Enfin, elle permet au groupe Damartex de gagner des parts de marché sur ce créneau porteur, sur lequel sont déjà présentes ses enseignes Sedagyl et Delaby.

Fort de ses 160 collaborateurs, l’entreprise se développe rapidement du fait d’un savoir faire reconnu par 1 400 000 clients au Royaume Uni.

L’équipe managériale de grande qualité de Coopers, qui reste en place, rapportera directement à Andy Hill (Managing Director de Damart UK). Neil Cooper n’aura plus de rôle dans la société après l’opération.

L’objectif est non pas de fusionner les deux entités, mais de maintenir les structures séparées de manière à leur donner les moyens de poursuivre leur développement et d’exploiter au mieux les synergies issues de leur rapprochement (partage des bonnes pratiques, optimisation des prestations externes…).

L’intégration de la société dans le périmètre de consolidation de Damartex sera effective à compter du 1er juillet 2013. Elle aura une faible incidence sur le niveau d’endettement, en raison de la solidité financière du groupe, et un impact relutif sur les résultats dès la première année.


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