D. Telekom et Centerbridge intéressés par Tipico-sources

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    FRANCFORT, 12 avril (Reuters) - Le spécialiste des rachats 
d'entreprises Centerbridge s'est associé à Deutsche Telekom 
 DTEGn.DE  pour présenter une offre de rachat du groupe de paris 
sportifs Tipico, a-t-on appris de deux sources proches du 
dossier, alors qu'approche la date limite pour la soumission des 
offres. 
    Selon les deux sources, l'opérateur de télécommunications 
souhaite acquérir une participation minoritaire dans Tipico, qui 
n'est pas coté, dans le cadre de sa stratégie de développement 
des activités extérieures à son coeur de métier, tandis que 
Centerbridge est prêt à en prendre la majorité.  
    L'offre envisagée pourrait valoriser Tipico autour d'un 
milliard d'euros, soit neuf fois environ l'excédent brut 
d'exploitation attendu, un ratio comparable à ceux affichés par 
ses concurrents cotés comme GVC  GVC.L , a dit l'une des 
sources. 
    L'an dernier, Tipico a réalisé un bénéfice avant impôt, 
charges financières, dépréciations et amortissement (Ebitda) de 
110 millions d'euros environ, ont dit les sources.  
    Deutsche Telekom, Centerbridge et Tipico ont refusé de 
commenter ces informations.  
    Deutsche Telekom est déjà présent sur le marché du jeu via 
sa participation de 64% dans Deutsche Sportwetten (DSW), 
propriété de l'autrichien Tipp3, qui s'est lancé en Allemagne 
l'an dernier.  
    Les possibilités de coopération entre Tipico et Tipp3 
restent à définir mais elles pourraient être importantes si 
Deutsche Telekom décrochait les droits de diffusion sur internet 
de certains des principaux matches de la Bundesliga, la première 
division de football allemande.  
    "Les contenus en temps réel sont essentiels pour tous les 
groupes de paris sportifs", explique une source proche du 
dossier, ajoutant que Tipico pourrait réduire sa dépendance 
vis-à-vis du britannique Sky  SKYB.L  en cas de rachat par 
Deutsche Telekom et d'accès aux matches de la Bundesliga.  
    Les offres définitives sur Tipico doivent être déposées 
avant la fin de la semaine prochaine.  
    Le groupe de capital-investissement CVC, qui possède déjà 
Sky Bet, devrait lui aussi en déposer une, ont dit les sources.  
    Les autres candidats à la reprise de Tipico pourraient 
inclure le chinois XIO Group mais pas le tchèque Sazka, ont dit 
deux autres sources.  
    Tous les candidats potentiels cités ont refusé de commenter 
ces informations, à l'exception de XIO, qui n'était pas 
disponible dans l'immédiat.  
         
 
 (Arno Schuetze, avec Harro Ten Wolde et Jan Lopatka; Marc 
Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat) 
 

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