CYBERGUN : Remboursement anticipé des emprunts PREPS à 65% de leur valeur nominale

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Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce avoir négocié et obtenu le remboursement anticipé des échéances obligataires PREPS1 (6 MEUR en juillet 2013) et PREPS2 (3 MEUR en mars 2014) pour un montant total de 65% de leur valeur nominale, soit 5,9 MEUR.

Cette opération, qui contribue à réduire l'endettement net de Cybergun, vient en complément des mesures négociées dans le cadre de l'accord signé fin mars avec les établissements bancaires partenaires et homologué le 8 avril 2013 (cf. communiqué de presse du 3 avril 2013) :

  • Restructuration de la dette bancaire de Cybergun SA et confirmation des financements court terme ;
  • Cession des actifs non stratégiques des filiales SMK Sportsmarketing et I2G ;
  • Augmentation de capital de 4,7 MEUR avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

Cybergun s'est engagé à rembourser 4 MEUR immédiatement grâce au produit de la cession SMK Sportsmarketing puis 1,9 MEUR dès réalisation de l'augmentation de capital qui devrait être lancée prochainement sous réserve de l'accord de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Il est rappelé que Cybergun a d'ores et déjà reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs portant sur plus de 75% du montant brut de l'opération avec un prix d'émission de 1 EUR par action.


 

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Coté sur NYSE Euronext à Paris, Cybergun est un acteur mondial du tir de loisir. En 2012, Cybergun a réalisé un chiffre d¹affaires de 89 MUSD (69 MEUR), dont 52% aux Etats-Unis et 36% en Europe. Qualifiée « Entreprise Innovante » par OSEO innovation, Cybergun est éligible aux FCPI. L¹action Cybergun fait partie de l'indice CAC Small.

Action Cybergun : FR0004031839 - CYB
Obligation Cybergun 8% / OCT16 : FR0010945725 - CYBO
Contacts : ACTUS finance & communication
Analystes - Investisseurs : Chloé Van den Bussche / Jérôme Fabreguettes-Leib au +33 1 53 67 35 95
Journalistes : Nicolas Bouchez au +33 1 77 35 04 37
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