CVC lance l'entrée en Bourse de bpost, l'opérateur postal belge

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BRUXELLES (Reuters) - Le groupe de capital-investissement CVC Capital Partners a annoncé jeudi qu'il mettrait en Bourse au moins 23,5% de l'opérateur belge de services postaux belges bpost, à un prix unitaire qui sera fixé entre 12,50 et 15 euros.

L'offre, ouverte dès ce jeudi, court jusqu'au 19 juin et valorise bpost entre 2,5 et 3,0 milliards d'euros.

CVC, qui possède une participation de 50% moins une action, précise qu'il pourrait mettre en Bourse 9% supplémentaires si la demande s'avère importante.

Une cession de 23,5% pourrait lui rapporter entre 587,5 et 840 millions d'euros.

Cette introduction est la plus importante lancée en Belgique depuis 2007 lorsque le fondeur de nickel Nyrstar a été mis en Bourse; le montant de l'opération avait atteint 1,7 milliard d'euros.

"L'Etat belge ne vendra pas d'actions dans le cadre de l'offre publique initiale et conservera, en vertu de la loi, une participation d'au moins 50,01% dans bpost", précise un communiqué de bpost.

Ben Deighton, Nicolas Delame pour le service français, édité par Marc Angrand

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