Custom Solutions lance son introduction en bourse sur Alternext d’Euronext Paris

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Aix en Provence, le 10 mai 2010 :

Suite à l’enregistrement par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de son document de base, sous le numéro I.10-025 en date du 22 avril 2010, CUSTOM SOLUTIONS, acteur majeur en France des solutions de marketing à forte valeur ajoutée technologique et logistique, annonce que l’AMF a apposé le 7 mai 2010 le visa n°10-119 sur le prospectus relatif à son introduction en bourse sur Alternext d’Euronext Paris.

CUSTOM SOLUTIONS s’introduit en Bourse pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance et notamment pour :
– accélérer le développement commercial et augmenter la capacité de production, pour environ 20% des fonds levés ;
– accroître les capacités industrielles dans la logistique pour environ 20% des fonds levés ;
– saisir des opportunités de croissance externe dans ses métiers clés pour environ 60% des fonds levés ;
– fidéliser et associer ses collaborateurs à son projet de croissance ;
– renforcer sa notoriété institutionnelle.

Structure de l’Offre

– Augmentation de capital de 7 M€ par émission d’actions nouvelles, soit un nombre maximum de 1.378.152 actions nouvelles calculé sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative, représentant environ 27,7% du capital et 25,5% des droits de vote après augmentation de capital. Le nombre exact d’actions nouvelles offertes sera déterminé sur la base du prix définitif de l’Offre.

– Produit net de l’émission : environ 6,5 M€

– Les actions nouvelles sont offertes dans le cadre d’une “Offre à Prix Ouvert” principalement destinée aux personnes physiques et d’un « Placement Global » principalement destiné aux investisseurs institutionnels.

– En fonction de la demande, il est prévu une clause d’extension et une option de surallocation portant respectivement sur un nombre maximum de 206.723 et 197.666 actions existantes (calculé, respectivement, sur la base de la borne inférieure et du point médian de la fourchette indicative de prix) qui pourraient être cédées par des actionnaires historiques. En cas d’exercice, de la clause d’extension et de l’option de surallocation, le montant brut total de l’opération atteindrait 9,3 M€.

– La fourchette indicative de prix par action est de 5,08 € à 6,20 € (Voir paragraphe 5.3.2 de la note d’opération : Publicité du Prix de l’Offre et des modifications des paramètres de l’Offre)

– Le nombre total d’actions composant le capital de la société CUSTOM SOLUTIONS à la date de la note d’opération s’élève à 3 600 520.

– Engagements d’abstention et de conservation : Pour la Société, pendant une période de 365 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre. Le management (60,9% du capital de la Société avant opération) s’est engagé à conserver 100% de leurs actions pour une période de 365 jours calendaires à partir du règlement livraison de l’Offre. Concernant les Actionnaires Cédants, ils se sont engagés à ne pas offrir 100% des actions de la Société détenues à cette date pendant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, puis 90% des actions détenues pendant 45 jours calendaires supplémentaires et enfin 80% des actions détenues pendant une nouvelle période de 45 jours calendaires.

– Code ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALSOL

Concomitamment à l’Offre, il est prévu l’émission d’un maximum de 110 000 actions nouvelles réservées aux salariés réalisée dans le cadre d’une offre réservée aux salariés.

Calendrier indicatif de l’opération

10 mai 2010 : Ouverture de l’Offre à Prix Ouvert, du Placement Global et de l’Offre Réservée aux Salariés

19 mai 2010, 17h : Clôture de l’Offre à Prix Ouvert, du Placement Global et de l’Offre Réservée aux Salariés

20 mai 2010 : Fixation du prix de l’Offre
Exercice éventuel de la Clause d’Extension
Avis de résultat par NYSE Euronext de l’Offre à Prix Ouvert
Communiqué de CUSTOM SOLUTIONS sur le dimensionnement final et le prix de l’Offre
Début de la période de stabilisation éventuelle

25 mai 2010 : Règlement et livraison des actions
26 mai 2010 : Début des négociations sur Alternext d’Euronext Paris
19 juin 2010 : Date limite de l’exercice de l’Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

Intermédiaires financiers

Crédit du Nord
Listing Sponsor

Gilbert Dupont
Prestataire de Services d'investissement en charge du placement

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, composé du document de base enregistré le 22 avril 2010 sous le numéro I.10-025 par l’Autorité des marchés financiers et de la note d’opération ayant reçu le visa n°10-119 en date du 7 mai 2010, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société CUSTOM SOLUTIONS, Direction Administrative et financière, ZI Parc Club, 13790 Rousset et sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de la société CUSTOM SOLUTIONS (www.customsolutions.fr).

A propos de CUSTOM SOLUTIONS
(www.customsolutions.fr)

Un des leaders en France des solutions de marketing et promotion
Créé en 1997, CUSTOM SOLUTIONS est un leader en France des solutions de marketing à forte valeur ajoutée technologique et logistique pour les marques de grande consommation. Depuis sa création, CUSTOM SOLUTIONS a connu une croissance organique soutenue, toujours rentable et 100% autofinancée.

Une offre globale intégrée dans la promotion et la logistique
CUSTOM SOLUTIONS a ainsi construit une offre globale composée de 2 métiers clés (Promotion et Logistique), complétée de 3 expertises stratégiques (Licensing, Web et CRM) :
– Custom Promotion, cœur de métier du Groupe, est un expert de la gestion des offres promotionnelles multi-canal pour les marques de grande consommation. Cette activité bénéficie d’un historique de plus de 6 000 campagnes ; – Custom Logistique, activité en très fort développement, est une offre dans la logistique marketing promotionnelle et la e-logistique (externalisation de la logistique des sites de e-commerce) ;
– Custom Licensing : sourcing de contenus numériques multimédias ;
– Custom Web : développement de sites web complexes ;
– Custom Relation : offre de CRM lancée en 2009 (animation et gestion de base de données clients).

Plus de 250 clients prestigieux
Grâce à cette offre complète, et à ses 13 années d’expertise, CUSTOM SOLUTIONS s’est construit une solide notoriété auprès de 250 clients prestigieux, dont Danone, Nestlé, Procter & Gamble, Sony, Philips, LG, Warner Bros, Orange, Carrefour,…Les solutions de CUSTOM SOLUTIONS apportent une véritable réponse sur-mesure aux enjeux des marques de grande consommation.

Des atouts concurrentiels forts
CUSTOM SOLUTIONS dispose aujourd’hui d’un positionnement technologique unique et différentiant dans les services marketing grâce à des atouts puissants :
– des équipes d’experts ;
– une innovation technologie puissante ;
– une créativité au service du client ;
– une expertise à l’international.

Un modèle rentable
Sur ses 4 derniers exercices, CUSTOM SOLUTIONS a multiplié par 2,5 son chiffre d‘affaires pour atteindre 14,2 M€ proforma sur l’exercice clos au 30 septembre 2009. La marge d’exploitation 2009 s’établit à 20,4%, démontrant la capacité de CUSTOM SOLUTIONS à générer de la croissance et une rentabilité solide. Le résultat net de l’exercice 2009 atteint 1,9 M€ (13,3% du chiffre d’affaires).
Pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, CUSTOM SOLUTIONS prévoit de réaliser un chiffre d’affaires prévisionnel de 14,8 M€ et un résultat d’exploitation prévisionnel d’environ 2,5 M€, soit un taux de marge d’exploitation de 17%.

Facteurs de risques
Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques résumés ci-dessous et décrits au chapitre 4 du Document de base et à la section 2 de la présente note d’opération :

- Risques liés aux activités de Custom Solutions et son environnement économique et social (notamment les risques liés à son environnement concurrentiel, les risques liés à la volatilité des investissements en communication, les risques liés à la nécessité par la Société d’adapter son offre aux innovations technologiques rapides de son secteur, les risques liés à la mise en œuvre de techniques promotionnelles, les risques de dépendance vis-à-vis de ses principaux clients, les risques liés à la qualité des prestations rendues par ses sous-traitants ainsi que le risque lié à la détention de son futur siège social par une société détenue par le Président Directeur Général et principal actionnaire de la Société) ;

- Risques de dépendance vis-à-vis des principaux clients : dépendance de la Société vis-à-vis de la société Dreamnex, premier client au 30 septembre 2009 représentant 9% du chiffre d’affaires pro forma, et conflit d’intérêt potentiel de Monsieur Patrice Macar (administrateur et actionnaire indirect de la Société et également président du Conseil d’administration actionnaire de référence de la société Dreamnex) entre ses devoirs d’administrateurs de la Société et ses intérêts privés ;

- Risque lié à la détention du futur siège social de la Société par une société détenue par le Président Directeur Général et principal actionnaire de la Société : signature d’un bail de location entre la Société et la SCI SVIC (société détenue en totalité par Monsieur Cédric Reny) concernant le futur siège social de la Société et un nouvel entrepôt de 5.300 m² représentant 45,1% des actifs immobiliers nécessaires à l’exploitation de la Société. Un expert immobilier (Expertises Galtier) a conclu à la cohérence de la valeur locative avec le marché immobilier actuel. La Société est dans une situation de risque de dépendance vis-à-vis de la SCI SVIC pour près de la moitié de ses actifs immobiliers ;

- Risques juridiques et réglementaires (notamment les risques liés à l’exécution des contrats et à une mauvaise application de la réglementation, les risques en matière de propriété intellectuelle ainsi que les risques en matière d’utilisation de données nominatives) ; et

- Risques liés au départ de collaborateurs clés.

Contacts

CUSTOM SOLUTIONS
Cédric Reny
Président Directeur Général
Christophe Barraud
Directeur Administratif et Financier
Tél. : 04 86 91 42 31
investisseurs@customsolutions.fr

NewCap.
Communication Financière et Relations Investisseurs
Steve Grobet / Emmanuel Huynh
Tél. : 01 44 71 94 94
custom@newcap.fr

Crédit du Nord
Listing Sponsor
Franck Imbert
Tél. : 01 40 22 56 55
franck.imbert@cdn.fr

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, ou du Japon. Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions CUSTOM SOLUTIONS dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achats de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les actions CUSTOM SOLUTIONS n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être vendues aux Etats-Unis qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. CUSTOM SOLUTIONS n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions CUSTOM SOLUTIONS au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis d’Amérique.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
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