Crédit suisse,JP Morgan et SocGen mandatés pour l'IPO d'ALD-sces

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    par Matthieu Protard, Julien Ponthus et Maya Nikolaeva 
    PARIS, 9 mai (Reuters) - Les banques Credit suisse  CSGN.S , 
JP Morgan  JPM.N  et Société générale  SOGN.PA  ont été 
mandatées comme coordinateurs globaux pour l'introduction en 
Bourse d'ALD, la filiale de la SocGen spécialisée dans la 
gestion de flottes de véhicules, a-t-on appris mardi de sources 
au fait du dossier. 
    Selon ces sources, ALD pourrait déposer son document de 
référence auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans 
le courant du mois de mai. La valorisation de la filiale de 
Société générale pourrait atteindre quelque 7 milliards d'euros, 
ont-elles ajouté. 
    La banque française avait annoncé en février dernier son 
intention de mettre en Bourse ALD au cours du premier semestre 
de l'année. Entre 20% et 25% du capital de sa filiale seront mis 
sur le marché.   
    ALD a fait état vendredi d'une hausse de 9,7% de son 
résultat net au premier trimestre à 143,6 millions d'euros. 
    L'entreprise a dans le même temps confirmé ses objectifs 
2017 et ses perspectives financières à l'horizon 2019, notamment 
un résultat net part du groupe en progression annuelle moyenne 
attendue d'environ 7%.   
    Les groupes Credit suisse, JP Morgan et Société générale se 
sont refusés à tout commentaire. 
 
 (Avec Arno Schuetze à Francfort, édité par Gwénaëlle Barzic) 
 

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