CREDIT AGRICOLE Assurances : succès d'une émission d'obligations subordonnées

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(AOF) - Crédit Agricole Assurances a annoncé avoir placé avec succès une émission d'un milliard d'euros d'obligations subordonnées à taux fixe révisable. Les obligations avec échéance en 2048 porteront intérêt au taux fixe annuel de 4,75% jusqu'à la première date de call en septembre 2028 puis à un taux révisable après cette date.

Les paiements d'intérêts pourront être reportés dans le cas où l'exigence en fonds propres du groupe Crédit Agricole Assurances n'est pas respectée, ou sur demande de l'autorité de contrôle compétente (l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ou au gré de l'émetteur.

Les reports au gré de l'émetteur sont soumis à des conditions relatives au versement de dividendes par Crédit Agricole Assurances.

Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé à l'option de l'émetteur le 27 septembre 2028. Après cette date, les obligations sont remboursables à l'option de l'émetteur à chaque date de paiement du coupon, c'est à dire annuellement. Elles ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels en Europe.

Le règlement des obligations a été réalisé le 27 septembre 2016.

L'émission servira à financer la croissance de l'activité et à renforcer le capital du groupe Crédit Agricole Assurances, afin de maintenir un ratio de Solvabilité 2 en ligne avec ses ambitions. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.


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