Crédit agricole Assurances émet E750 mlns de dette perpétuelle

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PARIS, 15 octobre (Reuters) - Crédit agricole Assurances, filiale d'assurance du Crédit agricole SA CAGR.PA , a annoncé mercredi avoir placé auprès d'investisseurs institutionnels un emprunt obligataire perpétuel de 750 millions d'euros. Cette opération est destinée à adapter les ressources financières et la structure du capital du groupe bancaire aux nouvelles normes de solvabilité financière liées aux réglementations de Bâle 3 pour le secteur bancaire et de Solvabilité 2 pour l'assurance. Crédit agricole Assurances indique que cet emprunt obligataire, d'un taux fixe de 4,5% jusqu'en octobre 2025 et révisable après cette date, servira notamment à financer le remboursement des titres de dettes intra-groupe, c'est-à-dire souscrites par Crédit agricole SA, le véhicule coté du groupe Crédit agricole. "Nous sommes dans une opération qui consiste pour nous à aller chercher sur le marché de la dette hybride qui va venir renforcer nos fonds propres et éviter d'augmenter la consommation de ratio 'tier one' que nous représentons pour Crédit agricole SA ", a expliqué à Reuters Jérôme Grivet, le directeur général de Crédit agricole Assurances. "Il est économiquement plus efficace pour Crédit agricole Assurances d'aller chercher à l'extérieur des investisseurs qui viennent remplacer Crédit agricole S.A. pour cette dette hybride", poursuit le dirigeant. "Il n'y a pas de modification substantielle dans la structure de notre bilan." Jérôme Grivet assure dans le même temps que l'émission obligataire ne s'inscrivait pas dans la perspective de la revue des actifs bancaires que va mener la Banque centrale européenne. Crédit agricole Assurances, qui émet pour la première fois sur le marché de la dette perpétuelle, prévoit d'émettre d'autres emprunts auprès des investisseurs. "Nous reviendrons sur le marché", explique le directeur général de Crédit agricole Assurances. "Je ne sais pas à quelle échéance mais nous reviendrons sur le marché." (Matthieu Protard et Leigh Thomas, édité par Jean-Michel Bélot)


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