CORR OFFICIELLE-Spie/IPO-Cession d'actions existantes pour 89,8-127,4 mlns

le , mis à jour à 18:14
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(Correction officielle sur le montant de l'offre §2) PARIS, 4 juin (Reuters) - Les cadres et dirigeants de Spie IPO-SPIE.PA vont céder des actions Spie existantes pour un montant brut maximum compris entre 89,8 millions et 127,4 millions d'euros, en fonction de la fourchette indicative de 14,50 à 17,50 euros par action annoncée le 1er juin par la société d'ingénierie électrique en vue de son introduction en Bourse. Le projet d'introduction en Bourse prévoit une clause d'extension et une option de surallocation dont l'exercice éventuel par les fonds d'investissement actionnaires pourrait représenter un montant allant de 299,1 millions à 346,6 millions d'euros, selon le prix d'offre. L'introduction en Bourse est par ailleurs accompagnée d'une augmentation de capital en numéraire pour un montant brut d'environ 700 millions d'euros, annoncé le 1er juin, équivalent à un produit net estimé d'environ 680 millions d'euros. La fixation du prix de l'offre est prévue le 9 juin et le début des négociations des actions sur Euronext le 10 juin. * Le communiqué détaillé : http://bit.ly/1H2TVJV (Dominique Rodriguez, édité par Marc Joanny)

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