Conversion des OCEANE Saint-Gobain en actions nouvelles

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Communiqué

COURBEVOIE, France, December 21 /PRNewswire/ -- La Compagnie de Saint-Gobain annonce la conversion, à raison de quatre actions nouvelles pour une obligation, de 99,42% des 4 380 953 OCEANE (Obligations à Options de Conversion En Actions Nouvelles et/ou Existantes, code ISIN FR0000188294) émises en février 2002.

Compte tenu des demandes de conversion reçues à la date d'échéance du 20 décembre 2006, la Compagnie de Saint-Gobain va émettre 17,4 millions d'actions nouvelles, soit une augmentation de 4,96 % du nombre d'actions actuellement en circulation.

La conversion de ces 4 355 403 OCEANE représente une augmentation des fonds propres de 914,6 millions d'euros, et par conséquent une diminution du même montant de la dette nette du Groupe.

L'augmentation de capital sera constatée juridiquement et comptablement le 31 décembre 2006. Les actions nouvelles seront créées, livrées et cotées le 2 janvier 2007.

Aucun intérêt n'étant payé aux porteurs des obligations présentées à l'échange, pour la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007, il en résulte une économie de frais financiers de 24 millions d'euros dans les comptes 2006 du Groupe Saint-Gobain.

Les actions nouvelles émises à la suite de la conversion des obligations porteront jouissance au 1er janvier 2006 et donneront ainsi droit à la totalité des dividendes dus au titre de l'exercice 2006.

Les 25 550 OCEANE non présentées à la conversion seront remboursées le 2 janvier 2007 au pair en numéraire soit 210EUR par obligation et à la même date il sera mis en paiement un montant d'intérêt de 5,5125EUR par obligation.

Direction de la Communication Financière

Mme Florence TRIOU-TEIXEIRA Tel. : +33-1-47-62-45-19

M. Alexandre ETUY Tel. : +33-1-47-62-37-15

Fax : +33-1-47-62-50-62

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