Compagnie des Alpes : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 1er OCTOBRE 2007 AUGMENTATION DE CAPITAL DE 45,17 M€ RESERVEE A LA SOCIETE SOFIVAL

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Les actionnaires de la Compagnie des Alpes sont convoqués en assemblée générale mixte réunie extraordinairement le 1er octobre 2007 à 14h00 à l’hôtel Radisson, 33 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt.

L’avis de réunion valant convocation a été publié au BALO du 22 août et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les modalités de participation et de vote à cette assemblée. Cet avis de réunion peut être consulté sur le site internet du Groupe à l’adresse suivante : http://www.compagniedesalpes.com/fr/amf.asp

Les autres documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.

Le principal point de l’ordre du jour de l’assemblée du 1er octobre 2007 concerne l’augmentation de capital d’un montant de 45,17 M€, entièrement réservée à la société SOFIVAL, en rémunération partielle de la cession par cette dernière de 60% du capital de la STVI (Val d’Isère) et de 20% des sociétés SERMA (Avoriaz), DSV (Valmorel) et DSR (La Rosière). Il est proposé que cette augmentation de capital soit souscrite par SOFIVAL par voie de compensation avec le crédit-vendeur du même montant qu’elle a consenti dans le cadre de cette cession, le solde étant financé par ressources propres et emprunts.

Cette augmentation de capital se ferait par émission de 1 328 474 actions nouvelles au prix unitaire de souscription de 34€, correspondant à une augmentation de capital d’un montant nominal de 10,13 M€ et à une prime d’émission de 35,04 M€. Le prix de souscription a été fixé pour les besoins spécifiques de l’opération, dans le cadre d’une négociation qui s’est étendue sur plusieurs mois entre le groupe CDA et Sofival. Il résulte d’une évaluation multicritères qui tient notamment compte de la valorisation des participations apportées par Sofival. Les actions émises auraient jouissance au 1er octobre 2007 et seraient entièrement assimilées aux actions anciennes composant le capital social actuel.

A l’issue de cette opération, le capital de la Compagnie des Alpes serait composé de 16 711 302 actions pour un montant total de 162 424 236,62€. SOFIVAL détiendrait une participation de 8,67% de la Compagnie des Alpes.

Les actions qui seraient émises dans le cadre de cette augmentation de capital représentant moins de 10 % du nombre d’actions de même catégorie composant le capital de la Compagnie des Alpes, la présente émission se fera en dispense de prospectus conformément à l’article 212-5-1 du règlement général de l’AMF.


La Compagnie des Alpes est un acteur majeur de la production de loisirs en Europe. Elle exploite 35 sites de loisirs dont 14 grands domaines skiables des Alpes (parmi lesquels Tignes, Les Arcs, La Plagne, les Menuires, Méribel) et 21 parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin, Walibi …), dans sept pays européens : France, Italie, Suisse, Pays Bas, Belgique, Allemagne et Angleterre. Au cours de son dernier exercice clos le 30/09/2006 elle a réalisé un chiffre d’affaires de 456 M€ et un résultat net part du Groupe de 41 M€.

Pour en savoir plus : www.compagniedesalpes.com - CDA fait partie des indices SBF 250, CAC mid 100 et CAC mid & small 190.

ISIN : FR0000053324 ; Reuters : CDAF.PA ; Bloomberg : CDA FP ; FTSE : 5755 Recreational services

Contacts

Compagnie des Alpes

Eric GUILPART

Directeur Communication

Tél. : 01 46 84 88 79
eric.guilpart@compagniedesalpes.fr

Phi éconéo

Catherine Kablé, Frédéric Hué

Relations Presse & investisseurs

Tél : 01 56 02 03 85 / 01 47 61 89 67

catherine.kable@phi-com.com frederic.hue@econeo.fr


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