Communiqué financier: nouvelle AK

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Réservé uniquement aux Investisseurs qualifiées

et aux Institutionnels Financiers

Communiqué Financier

TRAILOR-ACTM International

1. Présentation

La société représentée par son Président du Conseil d’Administration, M. Hugues BIRKEL, a toujours privilégié la France pour l’ensemble de son activité à l’heure où :

- les entreprises françaises délocalisent de plus en plus vers les pays d’Europe de l’Est ou vers les pays d’Asie afin de réduire leurs coûts et de maximiser leurs profits au détriment de l’économie nationale ;

- les cessions des entreprises françaises au profit de groupes étrangers augmentent les chiffres du chômage dans notre pays,

En effet, TRAILOR-ACTM International (TAI) est avant tout un fleuron de l’Industrie française, une entreprise familiale depuis plus d’un siècle. Holding, elle contrôle les industries TRAILOR, fondée en 1879 et ACTM, créée en 1936.

TAI, très actif sur les marchés européens et méditerranéens des engins roulants, se concentre sur son savoir-faire afin de retrouver sa place de leader.

Dés son origine, ACTM s’est attachée à innover pour répondre au plus près aux besoins de ses clients, étudiant avec eux la meilleure façon d’atteindre leurs objectifs en privilégiant qualité des matériaux et sécurité des utilisateurs.
Sa devise : l’efficacité c’est l’adaptation. Ainsi, chaque véhicule produit est unique car adapté aux particularismes de chaque client.

ACTM valide ce savoir-faire car il est depuis longtemps une école de formation délivrant un diplôme reconnu par l’Etat, permettant de préserver les exigences qualitatives servies aux clients et grâce à sa veille technique de répondre aujourd’hui aux attentes du marché de demain.

-> ‘Haute Couture’

Aujourd’hui la gamme des produits ACTM se compose de : porte-engins, bennes, semi-remorques porte-préfabriqués et routières, de renommée mondiale de part sa clientèle.

TRAILOR, elle, confirme ses fondamentaux : robustesse, qualité, sécurité, fiabilité et productivité. Son offre, couvrir la demande du marché pour le transport routier en répondant aux attentes de tous les utilisateurs, et plus particulièrement, dans le domaine civil.

Son offre clé en main lui permet d’apporter une réponse immédiate à sa clientèle.

-> « Prêt à Porter »

Sa gamme de produits : semi-remorques maxi-latérales et maxi-cubes plus, citernes, porte-conteneurs, bennes, châssis et plateaux (plateaux carrossiers, plateaux ridelles, châssis forestiers), porteurs hydrocarbures, porte-engins.

Les atouts et les forces de TAI :

- Une marque mondialement connue sur un marché ouvert et porteur avec une réelle attente des clients sur sa renommée et son savoir-faire ;

- Un process neuf et très capacitaire, un service Recherche et Développement renforcé par des équipes pluri-disciplinaires d’ingénieurs, des systèmes sophistiqués éprouvés et garantis, un SAV à la compétence reconnue ;

- Une capacité d’approvisionnement performante induisant une stratégie achat agressive, ordonnée et déjà gagnante, des délais de livraisons courts et respectés (4 mois là où la concurrence se positionne entre 7 et 15 mois)validant auprès des clients une politique de prix forts , une adaptabilité aux demandes, un suivi personnalisé du client ;

- Une concurrence réelle due à une politique délibérée de sélection des contrats les plus rentables pour TAI (prise en compte de 25 % des contrats entrants).

Une clientèle haut de gamme et prestigieuse :

Ministère de la Défense, ONU, OTAN, RENAULT Trucks, Eiffage, Hertz, Vinci, Bouygues Construction, MATRA, ALSTOM, EAD

1. Parcours financier

TRAILOR -ACTM International introduite sur le Marché Libre de NYSE Euronext Paris le 6 août 2007 sur la base d’une valorisation de 45 millions d’euro a levé environ 3,7 millions d’euro auprès d’investisseurs institutionnels.

Les prévisionnels annoncés lors de l’introduction étant basés sur une levée de 10 millions d’euro, la société dont l’objectif était de réduire son endettement mais aussi de se développer à l’international (carnets de commandes importants) et de continuer sa politique de recrutement en interne de personnels qualifiés (ingénieurs) pour le développement de ses produits et augmenter sa force de vente, a dû se résoudre à reporter ou décliner certains contrats expliquant les résultats ci-dessous.

L’exercice annuel prévisionnel 2007 dont la clôture interviendra le 31.05.08 (du 1er juin au 31 mai de chaque année) laisse apparaitre les chiffres suivants :

En millions d’ €

2007-2008

2008-2009

CA

48.4

83

Résultat Net

- 0.02

4.6

* chiffres prévisionnels basés sur l’activité actuelle de l’entreprise (hors AK)

1. Prorogation de l’augmentation de capital

Afin de permettre à TRAILOR-ACTM International de tenir ses engagements lors de son introduction, l’entreprise proroge son augmentation de capital en levant de manière complémentaire les 6,3 millions d’euro prévus lors de sa présentation au marché.

Tenant compte du différé de chiffre d’affaires et de résultat lié à la levée de fonds initiale inférieure aux projections tenues dans le business plan d’origine, le Conseil d’Administration présidé par M. Hugues BIRKEL propose au marché une valorisation d’entreprise dans le cadre de son augmentation de capital, revue sur la base suivante :

Nombres de titres en circulation : 1 082 182 d’une valeur nominale de € 0.25

Valorisation boursière proposée : 32, 5 million €

Prix par action : € 30.00

Nombre de titres proposés : 210 000 actions

Montant de la souscription : 6, 3 millions €

Délai de priorité pour les actionnaires anciens* : Du 10 au 18 mars 2008

Clôture de l’opération : Le 20 mars 2008

* pouvant justifier d’une détention de titres à la date du 5 mars 2008.


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
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