COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DES MODALITES D’OPERATIONS CONCERNANT L’ACQUISITION DE GAMNED! ET LES MONTEES A 100% AU CAPITAL DES FILIALES SCORE MD ET GRAPH INSIDER

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COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION

DES MODALITES D’OPERATIONS CONCERNANT L’ACQUISITION DE GAMNED! ET LES MONTEES A 100% AU CAPITAL DES FILIALES

SCORE MD ET GRAPH INSIDER

        

LeadMedia Group (FR0011053636, ALLMG) - groupe de marketing digital spécialisé dans la conquête et la fidélisation de prospects et de clients sur Internet – annonce la mise à disposition des modalités détaillées de l’acquisition des titres des sociétés Gamned!, Score MD et Graph Insider.

Une offre unique permettant de pénétrer le marché en hyper croissance du RTB

L’acquisition de Gamned! permet au groupe de proposer à ses clients une offre « BIG DATA » adaptée aux enjeux actuels du marché de la publicité sur Internet. L’expertise de LeadMedia Group, sur les segments du marketing digital tels que le datamining, le marketing social ou encore le ciblage comportemental, s’enrichit avec l’acquisition d’une technologie d’achat média en temps réel sur les Ad-Exchanges. Basée sur un algorithme propriétaire, cet outil s’accompagne également d’une technologie de création de bannières publicitaires dynamiques personnalisées en temps réel. La réunion de ces différentes briques technologiques complémentaires au sein d’une même offre marque une étape importante dans la stratégie de LeadMedia Group dont le marché cible intègre maintenant la dynamique du Real Time Bidding (RTB), segment amené à croître de manière importante au cours des prochaines années.

Résumé des modalités de l’opération (détaillées en seconde partie de ce communiqué de presse)

L’opération principale porte sur l’acquisition de 100% du capital de la société Gamned!, société spécialisée dans l’achat d’espaces en temps réel, contre le règlement de 2,2 millions d’euros en numéraire et la création d’actions nouvelles LeadMedia à hauteur de 422 233 actions, soit 7,87% du capital social. Ces titres visent à rémunérer l’apport des actions Gamned! détenues à ce jour par les actionnaires clefs, dont les 2 co-fondateurs Olivier Goulon et Edgar Baudin. Ce prix sera, sous condition de performance, éventuellement sujet à un complément de prix.

Au regard de la forte complémentarité des offres de Gamned!, de Score MD et de Graph Insider, cette opération va donner lieu au regroupement des activités de ces trois sociétés, et ce afin de favoriser les synergies commerciales et opérationnelles de ces entités ainsi que les échanges de compétences. A ce titre, LeadMedia annonce avoir conclu avec les managers actionnaires minoritaires de Score MD et de Graph Insider des accords visant au rachat de leurs participations au travers d’opérations d’échanges de titres. Ainsi, l’intégration à 100% des sociétés Score MD et Graph Insider dans le périmètre de consolidation de LeadMedia Group est réalisée en contrepartie de la création de 378 681 actions nouvelles LeadMedia soit 7,06% du capital social post opérations, actions rémunérant les apports des managers actionnaires minoritaires de ces deux sociétés.

L’Assemblée Générale Mixte de LeadMedia Group, visant notamment à soumettre à l’approbation de ses actionnaires, l’acquisition de la société Gamned!, se tiendra le lundi 10 juin 2013.

Site internet LeadMedia Group : http://www.leadmedia-group.com/

Site internet Gamned! : http://www.gamned.com/

A propos de LeadMedia Group

Fondé en 2008, LeadMedia Group est un acteur majeur du marketing online spécialisé dans l’acquisition et la fidélisation de prospects et clients sur Internet. Fort d’un portefeuille de technologies propriétaires innovantes et d’une équipe de
150 spécialistes, LeadMedia Group a développé un véritable savoir-faire dans le « data marketing » : génération de contacts qualifiés et solutions de fidélisation. LeadMedia Group opère sur deux marchés, la France et le Brésil, et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires consolidé proforma de 25,6 millions d’euros, en croissance de +34% par rapport à 2011. La société est labellisée « entreprise innovante » par Oséo depuis mars 2011.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires S1 2013

Le 31 Juillet 2013 (après clôture des marchés)

LeadMedia Group est coté sur le marché NYSE Alternext à Paris

Pour plus d’informations : www.leadmedia-group.com

CONTACTS :

LeadMedia Group

Stéphane Darracq

PDG

Tél. : 01 44 29 97 27

sd@leadmedia-group.com

NewCap.

Relations Investisseurs et Communication Financière

Louis-Victor Delouvrier / Pierre Laurent

Tél. : 01 44 71 98 53

leadmedia@newcap.fr

Libellé : LEADMEDIA

Code ISIN : FR0011053636

Mnémonique : ALLMG

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