Coface: l'assureur-crédit signe son grand retour à la Bourse de Paris

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(lerevenu.com) - Comme Elior et Euronext, Coface signe en ce mois de juin son retour en Bourse. L'assureur-crédit, numéro trois mondial de la couverture financière du risque sur les créances clients des entreprises, devrait faire son entrée sur Euronext Paris d'ici au 27 juin.  

Natixis, qui l'avait retiré de la cote en 2004, valorise Coface entre 1,52 et 1,77 milliard d'euros, soit 1,64 milliard en milieu de fourchette. La banque cède 79 millions d'actions (50,5% des titres) pour 831,9 millions d'euros en prix médian. À l'issue d'une émission de titres réservée aux salariés, Natixis pourrait ne conserver que 40,9% du capital, si l'option de surallocation de 15% était exercée.    Un métier cyclique

Coface souhaite séduire les investisseurs en leur présentant un profil de croissance raisonnée au sein d'une activité pourtant cyclique. Toute la nouvelle stratégie déployée par Jean-Marc Pillu, le directeur général aux comman­des depuis fin 2010, tend vers cette ambition. Cet ancien d'Euler Hermes, numéro un mondial de l'assurance-crédit, vise d'ici à 2016 une croissance annuelle moyenne de 3 à 5% des primes (1,44 milliard d'euros en 2013). Ses leviers?? L'élargissement du portefeuille de clients et la con­quête de nouveaux territoires. Coface vise dix nouveaux pays d'ici à 2018. Avec, à la clé, une hausse à deux chiffres du résultat opérationnel courant (195 millions d'euros en 2013) et une rentabilité moyenne des

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