CNP Assurances a rallongé avec succès la maturité de sa dette subordonnée

le
0

PARIS, July 22, 2013 /PRNewswire/ --

CNP Assurances a finalise le 19 juillet 2013 une operation de gestion de son encours de dette subordonnee. Cette derniere prend la forme d'un rachat partiel de la souche perpetuelle de 1 250 MEUR (FR0010409789) a hauteur de 380 MEUR. Le financement est realise par une nouvelle emission perpetuelle de 500 M$, placee aupres d'investisseurs asiatiques et europeens.

Les operations de rachat et d'emission nouvelle ont ete lancees de facon concomitante. L'objectif de la transaction est de rallonger la maturite moyenne de la dette subordonnee de CNP Assurances, en remplacant partiellement une souche ayant une date de call en 2016 par une nouvelle souche ayant une date de call en 2019.

La nouvelle emission a ete lancee a la suite des retours positifs d'un roadshow effectue en Asie. Le carnet d'ordre a atteint 4,7 Md$, reparti sur 280 investisseurs. L'offre a ainsi ete sursouscrite pres de 10 fois. Les obligations porteront interet au taux fixe de 6,875% jusqu'en 2019, puis au taux fixe revise tous les 6 ans et calcule sur la base des taux d'interet " mid swap " 6 ans en dollars.

L'emission de 500 M$ a ete swappee en euro, ce qui a permis d'abaisser le coupon paye par CNP Assurances a 5,83%.

La notation des obligations est de A- par l'agence Standard & Poor's, conformement a la methodologie relative aux titres subordonnes. Les titres emis sont inclus dans le capital reglementaire, ainsi que dans le calcul du capital economique selon Standard & Poor's, dans les limites admissibles.

Le succes de cette nouvelle emission subordonnee permet au groupe CNP Assurances de poursuivre la diversification de sa base d'investisseurs en dette subordonnee aupres des investisseurs en dollars, notamment asiatiques.

Des exemplaires du prospectus ayant recu le visa ndegree(s)13-370 de l'Autorite des marches financiers en date du 16 juillet 2013 pourront etre obtenus, sans frais, aux heures habituelles d'ouverture des bureaux, au siege social de CNP Assurances situe 4 place Raoul Dautry 75716 Paris Cedex 15. Le prospectus peut etre egalement consulte sur les sites Internet de la societe (http://www.cnp-finances.fr) et de l'AMF (http://www.amf-france.org).

Avertissement : Le present document peut contenir des donnees de nature prospective. Ces donnees se referent notamment a des projections, des evenements futurs, des tendances ou objectifs qui sont sujets par nature a des risques et aleas susceptibles d'entrainer une difference significative entre les resultats reels et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces donnees. Les resultats, performances, objectifs ou estimations peuvent presenter des differences avec les resultats reels notamment en raison de l'evolution de la conjoncture economique et des performances des marches financiers, des decisions et changement d'ordre legislatifs ou reglementaires, de la frequence et de la gravite des sinistres assures et notamment des taux de mortalite et de morbidite, du taux de conservation des affaires, de l'evolution des taux d'interet, des taux de change, de la concurrence, des changements intervenant dans les politiques des grandes banques centrales ou gouvernements etrangers, des proces ou actions en justice, des effets des acquisitions et de leurs integrations, et des facteurs generaux ayant une incidence sur la concurrence.

Des informations concernant ces risques et aleas peuvent figurer dans les documents deposes par CNP Assurances aupres de l'AMF. CNP Assurances ne s'engage pas a mettre a jour ou a reviser du fait de nouvelles informations, d'evenement futur ou pour toute autre raison les donnees de nature prospective qui peuvent etre presentees dans ce document.

Contacts presse : CNP Assurances, Florence de MONTMARIN, +33(0)1-42-18-86-51. Tamara BERNARD, +33(0)1-42-18-86-19, servicepresse@cnp.fr. Contacts investisseurs et analystes : CNP Assurances, Jim ROOT, +33(0)1-42-18-71-89. Annabelle BEUGIN-SOULON, +33(0)1-42-18-83-66. Julien DOCQUINCOURT, +33(0)1-42-18-94-93, infofi@cnp.fr.


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant