CM-CIC LBO Partners et IDI signent avec Tata Consultancy Services un protocole de cession d’Alti pour 75M€

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Paris, le 9 avril 2013 - CM-CIC LBO Partners, IDI, les dirigeants et les cadres d’Alti, l’un des leaders des intégrateurs SAP français annoncent avoir conclu ce jour avec Tata Consultancy Services un protocole d’accord ferme pour la cession de la totalité du capital d’Alti. Tata Consultancy Services est une filiale à 80% du conglomérat indien Tata et un des leaders mondiaux des services informatiques, du consulting et des business solutions. La réalisation de l'opération de cession interviendra dans les prochaines semaines après la levée des conditions suspensives usuelles pour ce type de transaction.

CM-CIC LBO Partners, accompagné par IDI en capital et par IDI Mezzanine en dette mezzanine, ainsi que par les dirigeants fondateurs et les cadres d’Alti, a organisé en 2007 une OPA sur Alti, alors cotée sur Euronext, qui a abouti début 2008 à son retrait de côte (public to private).

Entreprise de conseil et d'ingénierie en systèmes d'information fondée en 1995 par André Bensimon et Michel Hamou, Alti est un acteur important des services informatiques en France avec notamment une forte expertise des solutions SAP et de BI.

Avec l’appui de CM-CIC LBO Partners et de IDI, les fondateurs d’Alti ont poursuivi une politique de croissance soutenue, tant organique qu’externe, permettant au Groupe Alti de voir son chiffre d’affaires croître de 64 M€ en 2006 à 126 M€ en 2012. La société emploie aujourd’hui 1200 personnes en France, Belgique et Suisse.

Alti figure parmi les cinq premiers intégrateurs SAP français en étant fortement implanté chez des clients de premier plan dans les secteurs de la banque, des services financiers, du luxe, de l’industrie, de la distribution, et des services.

Ce rapprochement d’Alti avec Tata Consultancy Services s’intègre dans la stratégie long terme de TCS de se renforcer en France, troisième marché des services informatiques en Europe, et témoigne du bien-fondé du positionnement à forte valeur ajoutée d’Alti, et de la qualité de son portefeuille clients.

André Bensimon et Michel Hamou précisent qu’ « en combinant l’expertise d’Alti et sa connaissance des grandes entreprises françaises à l’étendue des offres de service et des implantations de TCS, nous sommes déterminés à créer rapidement un leader Français du conseil et des services informatiques. »

« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Alti dans son expansion au cours des cinq dernières années, et nous réjouissons des nouvelles perspectives nées de ce rapprochement » indique Bertrand Fesneau, Président du directoire de CM-CIC LBO Partners.

Pour Julien Bentz, Directeur Associé de l’IDI : « Nous sommes fiers de cette opération avec un acquéreur stratégique tel que TCS qui concrétise 5 années de partenariat fructueux avec le management d'Alti et illustre la capacité de l'IDI et de CM-CIC LBO à structurer des transactions transfrontalières avec des acteurs étrangers en forte croissance

A propos de CM-CIC LBO PARTNERS (www.cmciclbopartners.fr)

Créé fin 2004, CM-CIC LBO Partners gère plus de 300 M€ au travers de fonds ouverts majoritairement aux investisseurs tiers. Ces fonds interviennent en tant qu’actionnaire de référence dans le montage d’opérations de capital transmission de 35 M€ à 175 M€ de valeur d’entreprise. CM-CIC LBO Partners a une approche généraliste avec un prisme particulier pour les métiers de la distribution, des services aux entreprises, de l’environnement, de la communication, et de la santé.

A propos de l’IDI (www.idi.fr)

Créé en 1970, le Groupe IDI est une société d’investissement cotée spécialisée dans les entreprises du mid market. Historiquement investisseur pour compte propre en France, le Groupe a également développé une activité de gestion pour compte de tiers, avec une présence forte dans l’investissement en fonds de fonds de Private Equity dans les pays émergents principalement en Chine, en Inde et au Brésil (Idi Emerging Markets) ainsi que dans la gestion de fonds de fonds de Private Equity en Europe et le capital croissance (Idinvest Partners). Avec Idinvest Partners, le groupe IDI gère environ 3,7 milliards d'euros.

Intervenants

CM-CIC LBO Partners :

Bertrand Fesneau, Président du Directoire – bertrand.fesneau@cmciclbopartners.fr

Rémi Matuchansky, Membre du Directoire – rémi.matuchansky@cmciclbopartners.fr

Gontran Duchesne, Directeur Associé – gontran.duchesne@cmciclbopartners.fr

Tel. : + 33 1 56 75 85 00

IDI :

Julien Bentz, Directeur Associé – j.bentz@idi.fr

Tatiana Nourissat, Secrétaire Général – t.nourissat@idi.fr

Tel : + 33 1 55 27 80 00

Bryan Garnier, conseil financier des actionnaires d’Alti

Virginie Lazès, Thibaut de Smedt, Alexandre Boukhari, Jonathan Foiret Hurbin

Orsay, conseil juridique des actionnaires d’Alti

Samira Friggeri, Patrick Douin, Claire Guionnet-Moalic

Contact investisseurs IDI :

Contacts presse IDI :

Tatiana Nourissat

Anne-Charlotte Créac’h / Anne-France Malrieu (Image Sept)

Tél. : + 33 1 55 27 80 00

Tél. : + 33 1 53 70 94 21 / + 33 1 53 70 74 66

E-mail : t.nourissat@idi.fr

E-mail : accreach@image7.fr / afmalrieu@image7.fr

Contact TCS France

Mickael Soria

Tel. : + 33 1 47 42 92 82

E-mail : mickael.soria@fleishman.com


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