Clôture de l'augmentation de capital Saint-Gobain lève 1,5 Md EUR

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Communiqué

PARIS, March 18 /PRNewswire/ --

Ne doit pas etre diffuse aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

- Prix du placement privé : 20,79 euros par action nouvelle

- Prix de rachat des Bons de Souscription d'Actions (BSA) non exercés : 1,94 euro par BSA

Le 17 mars 2009, Saint-Gobain a annoncé l'ouverture du placement privé de 4 687 832 actions nouvelles correspondant aux BSA non exercés dans le cadre de son augmentation de capital.

Ce placement privé, qui a été réalisé par les chefs de file et teneurs de livre associés de l'augmentation de capital, a été clos par anticipation. Les actions nouvelles ont été placées au prix unitaire de 20,79 euros, sans décote par rapport au cours de clôture du 17 mars 2009.

En conséquence, le prix de rachat par Saint-Gobain, agissant en qualité de commissionnaire pour le compte des établissements garants, des BSA non exercés, s'établit à 1,94 euro par BSA. Ce prix de rachat sera versé le 24 mars 2009 au plus tard aux établissements teneurs de comptes pour le compte des titulaires de ces BSA.

L'opération d'augmentation de capital permettra à Saint-Gobain de lever un montant brut de 1 512 240 968 euros par la création de 108 017 212 actions nouvelles[1].

Le règlement-livraison ainsi que la cotation des actions nouvelles interviendront le 23 mars 2009.

Le succès de cette opération témoigne de la confiance des actionnaires dans la solidité et le potentiel de développement du Groupe. Elle permet à Saint-Gobain de réduire son endettement net et de renforcer ainsi sa structure financière.

A propos de Saint-Gobain

Saint-Gobain, leader mondial sur les marchés de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes sur les marchés en croissance des pays émergents, de l'efficacité énergétique et de l'environnement. Avec un chiffre d'affaires de 43,8 milliards d'euros en 2008, Saint-Gobain est présent dans 59 pays et compte près de 210 000 salariés.

Avertissement

Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia), en Australie, au Canada ou au Japon.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de valeurs mobilières.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié et distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, en l'absence d'un tel enregistrement, qu'au titre d'une exemption prévue par le Securities Act. Il n'y aura pas d'enregistrement de tout ou partie de l'offre mentionnée dans le présent communiqué aux Etats-Unis ni de réalisation d'une quelconque offre publique de vente portant sur des actions ou bons de souscription d'actions aux Etats-Unis.

[1] Le montant levé tient compte de l'annulation de 4.511.742 BSA correspondant aux titres auto-détenus par la Société en date du 20 février 2009.

    
    Contacts analystes, investisseurs
 
    Florence TRIOU-TEIXEIRA +33-1-47-62-45-19
    Etienne HUMBERT         +33-1-47-62-30-49
    Vivien DARDEL           +33-1-47-62-44-29

    Contact presse
 
    Sophie CHEVALLON        +33-1-47-62-30-48

Saint-Gobain

Contacts analystes, investisseurs: Florence TRIOU-TEIXEIRA +33-1-47-62-45-19, Etienne HUMBERT, +33-1-47-62-30-49, Vivien DARDEL, +33-1-47-62-44-29. Contact presse: Sophie CHEVALLON, +33-1-47-62-30-48


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