Citizens espère lever $3,5 mds avec son entrée à Wall Street

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8 septembre (Reuters) - Citizens Financial Group, la filiale américaine de Royal Bank of Scotland RBS.L , a fait savoir lundi qu'elle espérait lever 3,5 milliards de dollars (2,7 milliards d'euros) à la faveur de son introduction à Wall Street envisagée avant la fin de l'année. Il s'agirait alors de la plus importante IPO pour une banque sur le marché américain cette année. Citizens précise vouloir émettre 140 millions d'actions dont le prix sera fixé entre 23 et 25 dollars. Une action à 25 dollars valoriserait la banque à 14 milliards de dollars. RBS, sous pression des régulateurs britanniques pour renforcer son capital par la cession d'actifs secondaires, a fait savoir l'an dernier qu'elle vendrait de 20 à 25% du capital de Citizens au moyen d'une IPO sur le marché américain avant fin 2014. Citizens, dont les actifs s'élèvent à 130,3 milliards de dollars, compte environ cinq millions de clients aux Etats-Unis, où elle possède 1.200 agences réparties dans 11 Etats. Morgan Stanley, Goldman Sachs et JPMorgan sont les chefs de file de l'IPO. (Neha Dimri à Bangalore; Patrick Vignal pour le service français, édité par Véronique Tison)


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