Ciments Français lance une émission obligataire de 500 millions d'euros

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Paris, 21 mars 2007 - Ciments Français, sous-holding pour les activités internationales d’Italcementi Group, a lancé -dans le cadre de son programme EMTN- une émission obligataire de 500 millions d’euros d’échéance 2017 au spread de 60 bp sur le mid-swap. Cette transaction a été dirigée conjointement par ABN AMRO, Natixis et Royal Bank of Scotland, la transaction a été quatre fois souscrite. Les obligations seront cotées à la bourse du Luxembourg.

Au même moment, Ciments Français a lancé une offre de rachat partiel sur la souche existante de 350 millions d’euros (coupon 5,875 %) d’échéance juillet 2009, pour un montant maximum de 210 millions d’euros. Cette offre expirera le 29 mars prochain et n’est pas destinée aux USA et à l’Italie.

Le règlement de la nouvelle émission obligataire ainsi que celui de l’opération de rachat auront lieu le 4 avril 2007.

Ces deux opérations permettront d’optimiser les conditions de financement, d’augmenter l’échéance moyenne de la dette, et de fournir les ressources nécessaires aux programmes d’investissements du Groupe.

Ciments Francais est notéBaa1 perspective stable chez Moody’s et BBB perspective positive chez Standard and Poor’s.


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