Charles & Alice accueille Equistone à son capital aux côtés du management et de CM-CIC Capital Finance

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Equistone, l'un des leaders du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market, va investir dans le groupe Charles & Alice, bien connu des amateurs de desserts aux fruits. Cette opération, signée ce jour, intervient dans le cadre d'un MBO secondaire soutenu par CM-CIC Capital Finance, actionnaire de référence du groupe depuis 2007, et par son dirigeant Thierry Goubault.

L'origine du groupe remonte à la société Charles Faraud, spécialiste de la transformation de fruits, située dans le Vaucluse et leader en RHF. En 2007, Thierry Goubault en prend la présidence, accompagné par CM-CIC Capital Finance qui devient l'actionnaire de référence. En 2010, Charles Faraud se rapproche d'Hero France, implanté en plein coeur des vergers de la Drôme et spécialiste des compotes sans sucres ajoutés et des préparations baby food. Le nouvel ensemble prend alors le nom de Charles & Alice, nouvelle marque pour ses gammes de desserts aux fruits.

Grâce à une politique de qualité rigoureuse et d'innovations permanentes, le groupe s'impose rapidement sur ses marchés cibles et se distingue par un engagement environnemental fort. Dès 2000, il fut l'un des premiers à lancer des desserts sans sucres ajoutés et, en 2009, une gamme bio aux fruits 100% français, s'appuyant sur un partenariat avec trois arboriculteurs de la région PACA pour la plantation de 8 hectares de vergers de pommes bio.

En 2012, Charles & Alice a réalisé un chiffre d'affaires de 120 M¤, employant 350 personnes sur deux sites de production, le premier à Allex dans la Drôme et le second à Monteux dans le Vaucluse. Les fonds levés permettront à l'entreprise d'accélérer son développement aussi bien en France qu'à l'international.

Grâce à l'entrée de CIC Mezzanine, complétée par les apports de son pool de banques traditionnelles, le groupe Charles & Alice élargit encore ses moyens de financement et d'investissements.

L'opération, qui reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, devrait être effective au mois de septembre.

« Parallèlement au renforcement du management au capital, au-delà de 20%, nous accueillons un fonds majeur sur la scène internationale, capable de soutenir l'accélération de notre développement. Nous remercions aussi CM-CIC Capital Finance, présent à nos côtés depuis 2007 et, notamment, lors du rachat de Hero France, de nous renouveler sa confiance », se félicite Thierry Goubault, Président du groupe Charles & Alice.

« Voilà déjà plus de six ans que cette belle aventure autour de Thierry et de son équipe a commencé et n'a cessé de grandir. Saisir les opportunités de croissance et élargir le tour de table ont été des préoccupations stratégiques afin de préparer au mieux l'avenir du groupe sur ses marchés. Nous accompagnons les entrepreneurs dans la durée. Aussi, il était parfaitement logique de continuer l'aventure auprès de Thierry Goubault », ajoute Frédéric Plas, Directeur chez CM-CIC Capital Finance.

Guillaume Jacqueau, Managing Partner d'Equistone Partners Europe, conclut : « Charles & Alice a construit un vrai projet d'entreprise autour de valeurs fortes et porteuses. Nous sommes heureux de participer à la croissance de cette belle PME française, qui a su s'ancrer dans le tissu économique local tout en affichant de fortes ambitions en France et à l'international. Cet investissement, le douzième de notre fonds IV, illustre parfaitement la vocation d'Equistone : donner à des dirigeants talentueux les moyens de leur réussite ».


À propos du Groupe Charles & Alice
www.charlesetalice.fr


À propos de CM-CIC Capital Finance
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions.
CM-CIC Capital Finance exerce l'ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d'entreprise, c'est également l'accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Capital Finance gère 2,6 milliards ¤ de capitaux et a investi près de 2,1 milliards ¤ au capital de 600 sociétés différentes.
Pour en savoir plus : www.cmcic-capitalfinance.com


À propos d'Equistone Partners Europe
? Equistone Partners Europe Limited est une société d'investissement indépendante détenue et gérée par les anciennes équipes de Barclays Private Equity.
? Equistone est l'un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market, grâce à ses excellentes performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations réalisées sur cette période.
? Equistone se concentre particulièrement sur les rachats d'entreprises et investit entre 25 millions et 125 millions d'euros en fonds propres dans des entreprises d'une valeur comprise entre 50 millions et 300 millions d'euros.
? L'équipe est constituée de 33 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, qui s'impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction.
? L'équipe française d'investissement est implantée à Paris et compte 10 professionnels expérimentés. Depuis sa création en 1991, l'équipe française d'Equistone a investi dans près de 100 transactions.
Pour en savoir plus : www.equistonepe.com 

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